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原油交易提醒：俄羅斯為糧食出口再設障礙+地緣風險，油價劍指90關口

2022-10-31 09:00:36 來源：英為財情

(資料圖片僅供參考)

10月31日（周一）亞市盤初，美油交投于88.38美元/桶附近；兩大指標原油上周周線均上漲，因供應擔憂和經濟數據意外強勁；俄羅斯周六暫停參與聯合國斡旋的黑海谷物出口協議，或加劇地緣局勢的不確定風險，油價受到支撐。

日內重點關注中國10月官方制造業PMI、美國10月芝加哥PMI。

影響油價利多因素

【美股大幅收高，道指創5月以來最佳周度表現】

美國股市上周五大幅收高，市場普漲，令人鼓舞的經濟數據和更光明的盈利前景提振投資者的風險偏好，本周美聯儲將召開備受關注的兩日政策會議。

美國三大股指均收高約2.5%，標普500指數和納斯達克指數連續第二周上漲。藍籌股道瓊斯工業指數連續第四周上漲，并創下5月以來最大周線百分比漲幅。

Carson?Group首席市場策略師Ryan?Detrick表示，“這是(到目前為止)道指歷史上最好的月份之一，表明熊市可能已經結束，歷史上，大的月度走勢通常發生在熊市結束時。”

Detrick補充稱：“這是我們連續第二個周五看到積極買盤，表明投資者愈發愿意持有股票過周末。”

蘋果大幅反彈7.6%，幫助緩解了亞馬遜急挫6.8%造成的打擊，這兩家市場領頭羊此前均發布業績。

雪佛龍、埃克森美孚、以及科技和科技相關大盤股以外的其他企業盈利大幅超過預期，使本季度的總盈利預期變得更加光明。

根據路孚特數據，分析師現預計第三季標普500指數成分股企業的盈利增長4.1%，高于周四預計的2.5%。

Detrick稱，“我們已經看到一些重要的知名大盤股業績不如預期，但在表面之下，許多小型和中型企業的盈利相當令人印象深刻。”經濟方面，美國商務部和勞工部發布的數據分別顯示消費支出強勁和薪資增長放緩。根據芝商所(CME)的FedWatch工具，金融市場現預計美聯儲在11月1-2日政策會議結束時連續第五次加息75個基點的可能性為84.5%，美聯儲在12月將加息幅度縮小至50個基點的可能性為51.4%。

Detrick補充稱：“在12月的政策會議上，我們可能會看到一個更加鴿派的美聯儲，這扇門已經打開了，而一個月前，這扇門還是緊閉著的。”

標普500指數11個主要板塊中，除了受亞馬遜拖累的非必需消費品股以外，其他板塊均收高。科技股錄得最大百分比漲幅。

第三季報告季已經過半，標普500指數成分股企業中263家已經發布業績。根據路孚特數據，其中73%的業績強于分析師的平均預期。

英特爾在下調支出預測后跳漲10.7%，T-Mobile?US?Inc急升7.4%，受助于訂戶預測上調。推特從紐約證券交易所退市，特斯拉首席執行官馬斯克以440億美元收購推特的交易完成。

【美國9月消費者支出增長超預期】

美國商務部公布美國9月消費者支出增長0.6%，增幅超過預期的0.4%，而核心通脹壓力依然高漲，使美聯儲仍有望在本周繼續加息75個基點。但在對抗頑固的高通脹方面有一些令人鼓舞的消息，勞工部發布的數據顯示，第三季度民間部門薪資增長明顯放緩。

【俄羅斯宣布征兵動員工作結束，美國擬向烏克蘭提供更多武器】

俄羅斯上周五表示，征召預備役軍人赴烏克蘭作戰的工作已經完成，一個月內征召了數十萬人，并已將其中超過四分之一的人員派往戰場。與此同時，美國宣布將再向烏克蘭提供2.75億美元的軍事援助，包括美國庫存的武器、彈藥和裝備，拜登政府對烏克蘭的軍事援助已經超過185億美元。

【俄羅斯暫停參與聯合國斡旋的黑海谷物出口協議】

俄羅斯周六宣布暫停參與聯合國斡旋的黑海谷物出口協議，將此歸咎于烏克蘭無人機對其在克里米亞的艦隊發動重大襲擊。暫停谷物出口將對緩解全球糧食危機的努力造成打擊。美國總統拜登譴責此舉“純屬無理取鬧”，并表示這將加劇饑餓問題。

【俄羅斯將11個英國海外領地列入不友好國家和地區名單】

當地時間10月30日，俄羅斯政府正式宣布將11個英國海外領地列入不友好國家和地區名單。俄羅斯政府表示，這些地區協助英國政府制裁俄羅斯，所以俄羅斯也采取了對等措施。被列入不友好國家和地區名單的包括百慕大群島和開曼群島等英國海外領地。此前英屬維爾京群島、直布羅陀和安圭拉已被俄羅斯列入此名單，目前英國全部14個海外領地均被列入對俄不友好國家和地區名單。

影響油價利空因素

【伊朗石油部長將訪問俄羅斯?跟進兩國能源合作進展】

據伊朗媒體報道，伊朗石油部長奧吉將于當地時間10月31日訪問俄羅斯，出席伊朗和俄羅斯聯合經濟委員會會議。

報道稱，本次訪問的核心議題是討論和加快實施兩國此前簽署的價值400億美元涉及能源合作方面的諒解備忘錄。

【俄方愿意在平等的方式下與西方國家對話】

當地時間10月30日，俄羅斯外長拉夫羅夫表示，俄羅斯愿意在平等的方式下與西方國家進行對話，以緩解目前緊張的局勢。

【美聯儲可能將高利率維持更長時間】

有“新美聯儲通訊社”之稱的Nick?Timiraos撰文稱，美國應對疫情慷慨的財政刺激，向家庭提供大量現金并降低借貸成本，導致家庭和企業財務狀況異常強勁，儲蓄緩沖提高，利息支出降低。這可能使美聯儲遏制高通脹的工作更加困難。美聯儲可能會繼續加息，并在更長時間內將聯邦基金利率保持在高位。一些美聯儲官員主張在本周會議后放緩加息步伐。但關于加息速度的爭論可能會掩蓋一個更重要的問題，即利率最終會升至多高。一些經濟學家認為，利率將不得不升至4.6%以上，原因是支出對加息的敏感度降低。

【沙特與法國討論有必要提高國際石油市場穩定性】

沙特通訊社(SPA)上周五報道，沙特能源大臣阿卜杜勒阿齊茲親王和法國能源轉型部長Agnes?Pannier-Runacher討論了提高國際石油市場穩定性的必要性。

兩位部長在這次線上會晤中還強調，需要確保向全球市場提供安全、可靠的能源供應，SPA報道，兩人還強調需要“繼續密切溝通、加強合作，以應對新出現的風險和挑戰”。

總體來看，美股收高，供應擔憂和經濟數據意外強勁，提振油價；盡管俄方愿意在平等的方式下與西方國家對話，但是俄羅斯周六暫停參與聯合國斡旋的黑海谷物出口協議，或加劇地緣局勢緊張，油價短線或受支撐，維持油價震蕩偏多看法。

北京時間8:22，美原油現報88.38美元/桶。