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爭奪蘋果訂單？京東方、TCL擴OLED產線，分析師：轉產能抵御面板降價

2022-02-14 09:17:11 來源：英為財情

全球LCD（液晶顯示器）產能向中國大規模轉移后，國內面板廠商正往高附加值LCD產品及新一代OLED（有機發光二極管）產品拓展，以求在未來競爭中占據優勢。

近期，TCL多條液晶產線增加中小尺寸高附加值IT和車載面板產能。在建的廣州t9產線C標段1月底封頂，t5產線也正加速擴產。

“由于目前液晶面板價格持續下行，面板廠商將加速向高附加值市場轉移產能。京東方和TCL華星光電在Mini LED、車載顯示等附加值相對較高的市場有較深積累。”2月12日，CINNO Research資深分析師劉雨實告訴時代周報記者。

鞏固LCD優勢的同時，下一代顯示技術OLED也被國內廠商視為行業新風口。有消息稱，TCL近期正爭取蘋果OLED訂單，京東方則在改變B12工廠第三期產線用途，以爭取蘋果新OLED訂單。

2月11日，時代周報記者就此消息聯系兩家公司董秘辦工作人員，雙方均未明確證實。但可以明確的是，兩家企業均在大力擴產OLED產品。

2021年年底，京東方斥資465億元建設的重慶第6代柔性AMOLED生產線項目開始量產，目前產量逐步爬坡。TCL也準備擴大t4柔性OLED產線產量，并在廣州建設t8第8.5代柔性可卷繞OLED顯示面板生產線。

2月12日，Wit?Display首席分析師林芝告訴時代周報記者，國內OLED材料迭代、器件結構優化方面比韓國慢，量產經驗不足，但技術差距正進一步縮小。OLED柔性屏未來幾年仍是主流，面板廠商將重點發力柔性、卷曲、低功耗、彈性等OLED技術。?

拼搶IT、車載LCD

早在兩年前，行業頭部企業便開始搶先布局以IT面板、車載面板為代表的高附加值LCD產品。

2020年，IT液晶面板廠商中電熊貓傳出出售產線消息，京東方和TCL被視為最有可能接盤的兩家。最終京東方拿下中電熊貓兩條液晶面板產線，借此大舉進入IT面板市場。TCL則隨后選擇了自建中小尺寸液晶產線，以生產IT面板等產品。

2021年4月，TCL發布定增公告，擬募資不超過120億元，用于“第8.6代氧化物半導體新型顯示器件生產線項目”即t9產線建設，該項目計劃月加工2250mm×2600mm玻璃基板約18萬片。t9產線將生產銷售平板等中尺寸IT顯示器、車載顯示器、醫療專業顯示器等產品。

已慢京東方一步的TCL，需要t9產線盡快建成投產。2021年年底，t9主廠房封頂，至2022年1月底，該項目C標段也實現封頂。據媒體報道，韓國多家設備制造商獲得TCL華星光電訂單，相關LCD生產設備將用于t9產線。該產線預計在2023年第一季度實現量產。

總投資達150億元、用于生產IT面板等產品的TCL華星光電t5項目也在同步建設。今年1月底，t5項目剛剛完成模組廠房及綜合動力站封頂，擴產建設在今年春節期間也未停工。

據規劃，t5項目是對第6代半導體新型顯示器件擴產，擴產后月產能將從5.3萬片提升至9.8萬片。t5產線生產以LTPS TFT-LCD為主的中小尺寸顯示器件，產品含車載、筆記本電腦、平板。

劉雨實告訴時代周報記者，面板產線建設周期在兩年以上，若考慮規劃到量產全流程則需更長時間，產能擴張需有預見性。京東方收購中電熊貓產線可實現立即擴充產能，與現有產品線快速互補，相比之下，TCL現有產線針對IT市場產能較少，規劃IT、車載類產能既有對市場需求的樂觀判斷，也有爭奪市場份額的考慮。

TCL進軍IT、車載類產品的決心頗強。上述TCL科技董秘辦相關負責人告訴時代周報記者，公司希望產品結構布局更充分，切入高附加值中尺寸領域是公司一個發展方向。中尺寸屏幕盈利能力超過目前其他產線，市場需求較健康。

備戰OLED

可顯示純黑色、厚度小、可卷曲的OLED被認為是LCD后的下一代顯示技術，常用于智能手機、平板等產品，在手機等產品上需求較大。

研究機構Omdia預計，國內OLED面板市場占有率將從2021年的15%上升至2022年的27%。折疊屏手機的火熱也在增加柔性OLED面板需求。林芝認為，至2025年，折疊屏手機全球出貨量可能超6000萬部。

面對未來行業風口，近期多家面板廠商加速擴產OLED，彼此暗暗較勁。

在國內，京東方布局OLED產業較早。2021年1月，京東方擬募資200億元，募資一項用途是建設京東方重慶第6代AMOLED（柔性）生產線項目，以生產智能手機、平板電腦等。

上述京東方董秘辦工作人員向時代周報記者證實，該產線建設已完成，2021年年底剛量產，目前產量還不大，正在爬坡。

TCL也蓄力擴產OLED。TCL華星第6代柔性LTPS-AMOLED顯示面板生產線即t4產線已完成第二、第三期產能建設，該產線將生產柔性折疊屏并探索屏下攝像技術。

據此前公告，TCL華星位于廣州的t8產線也擬論證生產第8.5代可卷繞印刷OLED/QLED顯示面板生產線，主要生產大尺寸印刷式可卷繞OLED TV、IT等產品。

TCL科技董秘辦工作人員向時代周報記者表示，t4產線后續需待工藝進步和市場需求提升，逐漸進入盈利狀態，t8產線則已建成并在持續運作。

不僅在產能方面，在爭取優質客戶和技術競賽上，面板廠商也在較勁，各自路線有所不同。

“國內OLED競爭格局將呈現一超多強局面，京東方在產能、技術、客戶、出貨量上均具備優勢。其他廠商也具備較強的技術實力，通過差異化競爭、爭取特定客戶等方式可與之競爭。”劉雨實稱。

京東方此前已進入蘋果iPhone產業鏈，近期或有準備調整產品、增強競爭力。有消息稱京東方準備調整B12工廠第三期產線，以為蘋果iPad等供貨。

在劉雨實看來，若如此調整，相關考慮應是OLED面板在中高端智能手機和智能穿戴市場滲透率高、成長空間有限，因而向中尺寸擴張。

還未進入蘋果供應鏈的其他廠商則虎視眈眈。有消息稱，近期TCL華星組建團隊評估t4產線，以準備向蘋果iPhone提供OLED面板。

各廠商也各自發力差異化技術，充分參與競爭。以TCL正等待量產的t8產線為例，TCL大尺寸OLED側重于印刷OLED，嘗試憑借印刷技術的低成本優勢，趕超韓國廠商的蒸鍍工藝。

林芝表示，京東方在大尺寸QLED、印刷OLED、QD-OLED和WOLED都有樣品，未最終確定技術方向，惠科在研究OLED各種技術，處于研發階段。國內廠商在中小尺寸OLED方面則主要研究折疊屏、雙側OLED等技術，并加快大規模量產。

隨著各廠商加快擴產和技術研發，OLED市場競爭將進入白熱化。

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