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黃金交易提醒：俄烏局勢緊張，金價觸及近三個月新高！華爾街仍看好金價

2022-02-14 09:17:03 來源：英為財情

周一（2月14日）亞洲時段，現(xiàn)貨黃金持穩(wěn)于1859附近。上周五(2月11日）金價大漲1.75%至近三個月新高，主要受到俄烏局勢緊張氣氛的支撐，美國股市大跌及消費者信心降至十年新低也支撐金價。不過，美元走強以及美聯(lián)儲鷹派加息前景限制金價的漲幅。

本周美國方面將公布PPI、零售銷售、EIA及初請等重要數(shù)據(jù)，另外美聯(lián)儲還將公布1月會議紀要。

基本面利多

【拜登警告普京俄方要為任何襲擊付沉重代價】

白宮表示，在上周六與俄羅斯總統(tǒng)普京長達一個小時的電話會議中，拜登再次對俄方提出警告，任何入侵烏克蘭的行動都將遭到美國和盟友的強烈回應，莫斯科要為此付出“沉重代價”。

拜登還告訴普京，美國仍隨時準備通過外交途徑來解決俄烏緊張局勢。

此前一天，美國官員透露，俄羅斯可能最早本周對烏克蘭采取軍事行動，或者試圖在烏克蘭國內(nèi)挑起沖突。普京一再表示，他沒有侵略計劃。俄羅斯官員指責西方通過將烏克蘭拉向北約來破壞俄羅斯的安全。克里姆林宮認為，俄羅斯境內(nèi)的部隊調(diào)動屬于俄羅斯內(nèi)政。

美國官員重申，他們不知道普京的最終意圖。不過，拜登政府一位高級官員在上周六的電話會議后表示，俄羅斯有明顯可能會發(fā)起軍事行動，這種看法沒有發(fā)生根本性變化。這位官員補充說，普京和拜登同意讓各自的官員在未來幾天保持聯(lián)系。

北約已采取行動加強東歐成員國的防御。美國和英國表示，俄羅斯在烏克蘭附近集結(jié)了大約13萬名士兵，引發(fā)了對發(fā)生潛在三段式攻擊的擔憂，包括從克里米亞和北部的白俄羅斯進入烏克蘭。

普京上周六在與拜登通話前分別與法國和白俄羅斯領導人進行了交談。俄羅斯和白俄羅斯于2月10日在白俄羅斯啟動了多年來規(guī)模最大的聯(lián)合軍事演習，地點包括烏克蘭邊境附近。六艘俄羅斯登陸艇已被轉(zhuǎn)移到黑海進行從周日開始的海軍演習。

知情人士透露，俄羅斯的行動可能包括在頓巴斯地區(qū)制造挑釁或直接攻擊烏克蘭首都基輔。他們強調(diào)對普京的真實意圖仍不清楚。

【美股連續(xù)第二日大幅收跌】

美國股市上周五連續(xù)第二個交易日大幅收低，因投資者擔心俄羅斯和烏克蘭之間的緊張局勢加劇。

標普500指數(shù)11個主要板塊中有九個下跌，科技股領跌，重挫3.0%，非必需消費類股下降了2.8%。能源類股大漲2.8%，因油價觸及七年高點。

在投資者已經(jīng)對通脹和利率上升感到擔憂之際，美國警告稱，俄羅斯已經(jīng)在烏克蘭附近集結(jié)了足夠多的軍隊，足以發(fā)動大規(guī)模入侵，而且隨時可能發(fā)動空襲，在此之后，美股的拋售加速。

“我們只需要看周末事態(tài)如何發(fā)展，以及國際領導人是否能將事態(tài)控制住，”紐約Great?Hill?Capital?LLC的管理成員Thomas?Hayes表示，“因為如果不這樣做，那么連鎖反應可能是實質(zhì)性的，而這正是市場所擔心的。”

道瓊斯工業(yè)指數(shù)跌1.43%，標普500指數(shù)下跌1.90%，納斯達克指數(shù)大跌2.78%。

（納指日線圖）

Infrastructure?Capital?Management投資長Jay?Hatfield表示：“如果烏克蘭受到攻擊，這將使我們的觀點更加科學，即美聯(lián)儲將比市場目前認為的更為鴿派，因戰(zhàn)爭將使前景更加不確定。”

【美國2月初消費者信心降至十年新低】

美國消費者信心在2月初下降至10年新低，通脹擔憂加劇使消費者對個人財務狀況的信心減弱。

周五公布的數(shù)據(jù)顯示，密歇根大學消費者信心指數(shù)從1月的67.2降至61.7，創(chuàng)下2011年10月以來最低，遜于彭博調(diào)查得出的67這一預期中值。

當前狀況指標跌至68.5，為2011年來最低。未來預期指標跌至57.4，也創(chuàng)下十多年最低水平。

消費者預計明年通脹率在5％以上?，高于上個月的4.9％。他們預計未來5-10年物價將以每年3.1％的速度上漲，這個預測與上月持平。

上周四的通脹報告顯示，隨著食品，住房和電力成本飆升，美國1月CPI上漲7.5％，創(chuàng)下1982年以來最大年度漲幅。

26％的受訪者預計他們的財務前景會惡化，比例創(chuàng)1980年以來最高，表明通脹升高正在對家庭資產(chǎn)負債表造成影響。

受訪者對美國總統(tǒng)拜登的經(jīng)濟議程發(fā)表了更多負面看法。報告顯示，雖然共和黨人的看法更加消極，但民主黨和政治獨立人士也變得越來越悲觀。?51％的受訪者認為政府經(jīng)濟政策不佳，所占比例為2014年以來最高。

基本面利空

【美元升至逾一周高位】

美元上周五上漲至逾一周高位，之前美國國家安全顧問沙利文警告俄羅斯隨時可能入侵烏克蘭。

（美元指數(shù)日線圖）

在白宮的新聞發(fā)布會上，沙利文說，俄羅斯現(xiàn)在有足夠的軍力對烏克蘭展開大規(guī)模軍事行動，“隨時都可能”發(fā)動攻擊。任何仍在烏克蘭的美國人都應該在未來24-48小時內(nèi)離開。他說，俄羅斯入侵可能從空襲開始，這將使撤離變得困難。

CIBC?Capital?Markets外匯策略主管Bipan?Rai表示，美元升值是沙利文言論的直接結(jié)果。

報告顯示，美國消費者信心在2月初跌至10多年來的最低水平，因預期通脹在短期內(nèi)將繼續(xù)上升。接受訪查的經(jīng)濟學家此前預計，該指數(shù)將小幅上升。

富國證券外匯策略師Erik?Nelson表示，“我傾向于認為我們短期內(nèi)會整固，且仍偏向歐元下行，美元兌多數(shù)貨幣上行。”

本周走勢前瞻

華爾街分析師在短期內(nèi)對黃金猶豫不決。盡管如此，散戶投資者仍然看漲，因為貴金屬似乎即將再次突破，價格保持在近三個月高點附近。

最新的Kitco?News每周黃金調(diào)查結(jié)果顯示，華爾街的情緒極為復雜，但由于消費者繼續(xù)擔心通脹上升的威脅和購買力的喪失，散戶的看漲情緒很明顯。

一些市場分析師認為，黃金對消費者而言仍然不是有吸引力的資產(chǎn)，因為他們希望保護自己的財富并抵御不斷增長的市場和經(jīng)濟風險。

上周15位華爾街分析師參與了Kitco?News的黃金民意調(diào)查。在參與者中，有6人（即40%）認為金價會上漲。與此同時，四位分析師（27%）認為本周金價走低。五位分析師（或33%）在短期內(nèi)對黃金持中性態(tài)度。

與此同時，在線民意調(diào)查中投出了597票。其中，373名受訪者或62%預計黃金本周將上漲。另有128人或21%的人表示金價會下跌，而96人或16%的人在短期內(nèi)持中立態(tài)度。

黃金不僅對消費者來說是一種有吸引力的財富保護手段，而且一些分析師指出，債券收益率和利率預期的上升正在加劇市場波動，?黃金也是一種很好的風險對沖工具。

Equiti?Capital的市場分析師戴維·馬登（David?Madden）表示，他略微看好黃金，因為股市波動支持黃金價格“向質(zhì)量轉(zhuǎn)移”。然而，他補充說，他認為美聯(lián)儲即將加息支持美元，金價短期內(nèi)不會實質(zhì)性跌破每盎司1850美元。

Walsh?Trading的商業(yè)對沖聯(lián)席主管Sean?Lusk表示，他也在關(guān)注股市以確定黃金的下一步走勢。

“股市波動將是黃金的關(guān)鍵，任何進一步的疲軟都將支撐金價，”他說，“目前，黃金的任何下跌都應被視為買入機會。”

總的來看，俄烏危機的發(fā)酵仍然可能繼續(xù)推升金價，但美聯(lián)儲加息的預期可能限制漲幅，本周兩種力量的博弈仍將繼續(xù)進行

（現(xiàn)貨黃金日線圖）

北京時間8:40，現(xiàn)貨黃金報1860.01美元/盎司。

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