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焦點精選！國信期貨日評：關(guān)注OPEC+產(chǎn)量變化，燃油小幅下挫

2023-01-30 15:54:15 來源：英為財情

(相關(guān)資料圖)

股指：技術(shù)沖擊，股指多單輕倉；
今日股市早盤高開低走，全天股市震蕩回落，國證A指漲幅收窄至0.7%。市場情緒方面，兩市上漲家數(shù)3700多家，下跌家數(shù)1000多家，賺錢效應(yīng)極好。行業(yè)方面，汽車大漲3.39%，國防軍工漲超2.5%，計算機(jī)、電力設(shè)備漲近2%。商貿(mào)零售、煤炭跌超1.5%。概念方面，生物識別漲超5%，航空運輸、在線旅游跌超3%。資金流向方面，機(jī)構(gòu)凈流入、主力、大戶、散戶均是凈流出，北向資金流入合計140多億。春節(jié)之后，受益于春節(jié)人們流動信心以及政策刺激經(jīng)濟(jì)的信心，市場情緒樂觀，但是快速上漲引發(fā)技術(shù)回落的可能性較大。股指多單輕倉。

國債：利率回落，國債多單輕倉；
今日國債期貨早盤低開快速拉升翻紅，全天十年期國債持續(xù)上漲，十年期國債上漲0.29%。現(xiàn)券收益率方面，十年期國債到期收益率下跌0.50個基點，3年期國債到期收益率上漲1.00個基點，其他期限利率維持不變。央行公開市場操作方面，逆回購1730億元，大大緩沖節(jié)后到期，保持了市場流動性充裕。銀行間方面，隔夜shibor大漲20.90個基點，報收1.4110%，短期shibor顯著回升，國債多單輕倉。

鋅鎳：鋅高開低走，鎳震蕩上行；
周一滬鋅主力合約較前一交易日下跌1.73%。供給端，國產(chǎn)礦加工費維持高位，礦端供給寬松。海外歐洲電力價格持續(xù)下行，能源危機(jī)對鋅價暫無支撐。需求端，下游壓鑄鋅合金企業(yè)訂單狀況轉(zhuǎn)好，地產(chǎn)需求有所改善。LME庫存處于低位且持續(xù)下行。國內(nèi)社會庫存累庫6萬噸，不及去年同期，但上期所庫存同比往年偏高。綜合來看，鋅基本面短期多空因素交織，震蕩概率較高，或在2.3萬-2.5萬之間區(qū)間波動。交易上單邊區(qū)間操作，套利買外空內(nèi)。
周一滬鎳主力合約較前一交易上漲2.66%。鎳礦方面，菲律賓連續(xù)降雨，鎳礦發(fā)貨量受影響較大，礦端供給偏緊。鎳鐵方面，外售印尼鎳鐵廠資源多已銷售至2-3月，而國內(nèi)鐵廠2月資源暫未銷售完畢，菲律賓雨季期鎳礦價格支撐下供方多持挺價心態(tài)。需求端，不銹鋼節(jié)前累庫，企業(yè)1月減產(chǎn)面較大，節(jié)后需求或有所改善。在新能源領(lǐng)域，硫酸鎳現(xiàn)貨市場暫處于觀望中。庫存方面，LME庫存下行。綜合來看，滬鎳交割庫存偏低，短期宏觀情緒樂觀，鎳價震蕩上行概率較高。但高鎳價易大漲大跌，交易上注意止盈止損。

棉花：鄭棉高位回落?中期多單持有；
周一，鄭棉高開，但隨后震蕩回落，持倉略有增加。中國棉花信息網(wǎng)顯示，現(xiàn)貨指數(shù)價格大幅上漲?，3128B指數(shù)較前一日上調(diào)239元/噸，報15789元/噸。春節(jié)過后預(yù)計下游企業(yè)逐步開工。春節(jié)后消費轉(zhuǎn)好的預(yù)期較好。不過棉價節(jié)前提前上漲，節(jié)后整體走勢較為溫和。操作上建議中期多單持有。

白糖：鄭糖高開后震蕩?多頭思路為主；
周一，鄭糖大幅高開，隨后維持高位運行，成交大幅增加。現(xiàn)貨價格大幅走高。國際市場來看，短期利好集中暴發(fā)，國際糖價預(yù)計維持強(qiáng)勢。國內(nèi)基本面來看，內(nèi)外價差過大，對于鄭糖價格有所支撐。消費預(yù)期轉(zhuǎn)好。關(guān)注5900元/噸一線表現(xiàn)。操作上多頭思路為主。

蘋果：春節(jié)消費恢復(fù)?蘋果明顯走高；
春節(jié)節(jié)后第一個交易日，蘋果期貨大幅上漲。主力合約AP2305沖高回落，整體偏強(qiáng)運行，較上一交易日漲1.5%左右，增倉0.5萬手，持倉19萬手。政策放開的第一個春節(jié)，民航及鐵路運輸均出現(xiàn)大幅增長，人口流動保持回升態(tài)勢，蘋果消費表現(xiàn)超出市場前期預(yù)期。但具體來看，整體交易以三級果為主，一二級優(yōu)質(zhì)貨源成交零星，春節(jié)過后補(bǔ)貨不多。春節(jié)節(jié)日已經(jīng)結(jié)束，市場到貨數(shù)量下滑，采購人員也呈減少趨勢。柑橘類水果價格普遍下滑，加劇與蘋果之間的競爭。關(guān)注蘋果節(jié)后的出貨速度，及果農(nóng)客商的出價動態(tài)，后期價格有下行的可能。操作建議暫時觀望。

花生：餐飲需求回暖?關(guān)注后期油廠動態(tài)；
春節(jié)節(jié)后第一個交易日，花生期貨小幅上行。主力合約PK2304高開低走，增倉0.3萬手，持倉10萬手。節(jié)前產(chǎn)地普遍停工歇業(yè)，產(chǎn)銷區(qū)貿(mào)易商的商品米備貨不多，節(jié)后市場存在一些補(bǔ)貨需求，商品米價格偏強(qiáng)運行。油料米方面，節(jié)前收購體量相對商品米而言比較充足。餐飲行業(yè)回暖，花生下游需求得到提振，支撐花生持續(xù)反彈。但后期走勢關(guān)鍵在于油廠的收購動態(tài)及進(jìn)口情況，如果油廠收購積極性不高，花生反彈的持續(xù)性也可能不足。

豆類：庫存修復(fù)緩慢?連粕震蕩收漲；
周一連粕市場震蕩收漲，買盤涌入支撐期價走高。國際方面，CBOT大豆電子盤震蕩上行，盡管本周阿根廷有效降雨來襲，但是美豆出口的旺盛加劇了美豆供給偏緊的擔(dān)憂。隨著中國春節(jié)長假的結(jié)束，市場預(yù)期采購或有增加，這對美豆有所體征。國內(nèi)方面，匯易網(wǎng)報價顯示，國內(nèi)豆粕現(xiàn)貨價格集中在4570-4680元/噸，隨著長假結(jié)束，油廠陸續(xù)開工，但仍未恢復(fù)到節(jié)前水平，此外從近期船期預(yù)報來看，國內(nèi)2月進(jìn)口到港量相對偏低，這使得國內(nèi)豆粕庫存恢復(fù)緩慢。由于當(dāng)前豆粕現(xiàn)貨升水仍在700-800元/噸不等，這使得連粕下方存在支撐。不過由于4月以后巴西大豆上市后，進(jìn)口量或有增加，因此遠(yuǎn)期也存在一定的壓力，連粕市場整體處于寬幅震蕩區(qū)間內(nèi)運行，保持區(qū)間操作思路，波段操作為宜。

油脂：需求恢復(fù)?油脂震蕩收漲；
周一油脂期貨節(jié)后大幅走高，但由于高位短多平倉，期價脫離日內(nèi)高點，相對而言，連棕油漲幅最大，鄭菜油相對疲軟。現(xiàn)貨方面，匯易網(wǎng)報道，江蘇豆油價格小幅上揚，當(dāng)?shù)厥袌鲋髁鞫褂蛨髢r9750元/噸-9850元/噸，較上一交易日上午盤面上漲100元/噸。江蘇豆油價格小幅上揚，當(dāng)?shù)厥袌鲋髁鞫褂蛨髢r9750元/噸-9850元/噸，較上一交易日上午盤面上漲100元/噸。江蘇張家港菜油價格平穩(wěn)，當(dāng)?shù)厥袌鲋髁鞑擞蛨髢r11180元/噸-11280元/噸，較上一交易日上午盤面持平。
馬來西亞BMD毛棕櫚油期貨周五連續(xù)第三個交易日上漲，期價受到洪水可能沖擊產(chǎn)量的擔(dān)憂支撐。國內(nèi)方面，國內(nèi)油脂走勢明顯偏強(qiáng)，春節(jié)期間，國內(nèi)消費明顯有所修復(fù)，市場預(yù)期餐飲恢復(fù)或?qū)⒀永m(xù)，這對油脂需求有所提振。從三大植物油期貨的走勢來看，連豆油創(chuàng)年內(nèi)新高，而棕櫚油突破底部震蕩區(qū)間，相對而言，菜油仍處于底部震蕩區(qū)間內(nèi)。從目前來看，市場反彈能否延續(xù)，仍要等待需求的檢驗，如果需求如期好轉(zhuǎn)，油脂反彈仍有空間，否則油脂可能處于底部寬幅區(qū)間內(nèi)震蕩反復(fù)。短線操作快進(jìn)快出。

玉米:現(xiàn)貨弱勢震蕩?盤面表現(xiàn)較強(qiáng)；
周一大商所玉米期貨上漲，主力C2303合約暫報2889元，漲1.08%。現(xiàn)貨方面，據(jù)匯易網(wǎng)，隨著華北、東北深加工企業(yè)將陸續(xù)恢復(fù)收購，糧價弱勢震蕩，批量上市需等待至農(nóng)歷正月十五以后。目前北港玉米二等收購2845-2850元/噸，較昨日小漲5元，廣東蛇口新糧散船3030-3050元/噸，較昨日小跌10元，集裝箱一級玉米報價3070元/噸以內(nèi)，黑龍江深加工新玉米主流收購2650-2750元/噸，吉林深加工玉米主流收購2680-2750元/噸，內(nèi)蒙古玉米主流收購2700-2850元/噸。往后來看，國內(nèi)基層售糧進(jìn)度偏慢，而下游養(yǎng)殖及深加工企業(yè)利潤欠佳，短期供需面缺乏提振，但俄烏局勢及南美天氣不確定仍對盤面形成一定支撐。操作上，震蕩思路。

玉米:現(xiàn)貨弱勢震蕩?盤面表現(xiàn)較強(qiáng)；
周一大商所玉米期貨上漲，主力C2303合約暫報2889元，漲1.08%。現(xiàn)貨方面，據(jù)匯易網(wǎng)，隨著華北、東北深加工企業(yè)將陸續(xù)恢復(fù)收購，糧價弱勢震蕩，批量上市需等待至農(nóng)歷正月十五以后。目前北港玉米二等收購2845-2850元/噸，較昨日小漲5元，廣東蛇口新糧散船3030-3050元/噸，較昨日小跌10元，集裝箱一級玉米報價3070元/噸以內(nèi)，黑龍江深加工新玉米主流收購2650-2750元/噸，吉林深加工玉米主流收購2680-2750元/噸，內(nèi)蒙古玉米主流收購2700-2850元/噸。往后來看，國內(nèi)基層售糧進(jìn)度偏慢，而下游養(yǎng)殖及深加工企業(yè)利潤欠佳，短期供需面缺乏提振，但俄烏局勢及南美天氣不確定仍對盤面形成一定支撐。操作上，震蕩思路。

PTA：日內(nèi)震蕩調(diào)整；
周一TA2305收漲0.17%。卓創(chuàng)數(shù)據(jù)，主港貨源報盤參考期貨2305貼水10元/噸自提，遞盤參考期貨2305貼水20元/噸自提，部分寧波貨源報盤參考期貨2305貼水20元/噸自提，參考商談5750-5770元/噸自提，市場商談清淡。PTA工廠陸續(xù)重啟，節(jié)后供應(yīng)明顯增加，終端復(fù)工相對滯后，供需階段性轉(zhuǎn)弱，但PX市場堅挺，成本端支撐較強(qiáng)。供需與成本博弈下，PTA盤面震蕩運行，關(guān)注油價走勢及需求恢復(fù)進(jìn)度。

聚烯烴：盤面沖高回落；
周一塑料2305收漲0.48%。現(xiàn)貨窄幅波動，下游尚未完全復(fù)工，交投氣氛謹(jǐn)慎，卓創(chuàng)數(shù)據(jù)，線性華北報價8380-8550元/噸，華東報價8450-8500元/噸，華南報價8550-8700元/噸。
周一PP2305收漲1.15%。現(xiàn)貨穩(wěn)中上調(diào)，下游尚未完全復(fù)工，實盤側(cè)重商談，卓創(chuàng)數(shù)據(jù)，拉絲華北報價7950-8100元/噸，華東報價7950-8150元/噸，華南報價8150-8200元/噸。
假期石化累庫低于去年，下游開工負(fù)荷維持低位，市場需求有待恢復(fù)，近端供應(yīng)壓力不大，宏觀預(yù)期提振下，短期市場走勢或偏強(qiáng)，關(guān)注裝置投產(chǎn)進(jìn)度。建議短線偏多思路。

燃料油：原油震蕩?燃油小幅下挫；
周一，國際原油持續(xù)震蕩，燃料油小幅跌收。國內(nèi)市場，春節(jié)過后，船用油現(xiàn)貨價格持續(xù)回暖，煉廠利潤轉(zhuǎn)好，供應(yīng)相對寬松，但是春節(jié)前后，部分船企進(jìn)入休假狀態(tài)，市場預(yù)期緩慢兌現(xiàn)；國內(nèi)成品油需求在春節(jié)期間較好，出行回暖帶動重油二次加工利潤，前期跌幅可能逐漸修復(fù)。國際市場，在歐盟限制俄羅斯能源產(chǎn)品的背景下，俄羅斯燃油流向亞太市場，但是新加坡地區(qū)燃料油庫存持續(xù)低位，支撐燃油價格，燃料油下探空間不大。建議逢低做多，快進(jìn)快出，短線操作。

瀝青：沖高回落?庫存較低；
周一，國際原油持續(xù)震蕩，瀝青價格跟隨震蕩，沖高回落。目前國內(nèi)瀝青市場持續(xù)“供需雙弱”，需求略顯不足，但是供應(yīng)持續(xù)偏低，部分煉廠逐漸生產(chǎn)渣油，導(dǎo)致瀝青煉廠庫存水平低位震蕩，貿(mào)易商今年冬季拿貨積極性好于去年。截至1月25日，全國瀝青煉廠開工率僅為27.89%，庫存率略有回升至33%，未見冬季累庫現(xiàn)象，總體庫存水平可控。

原油：關(guān)注OPEC+產(chǎn)量變化?油價短期維持震蕩；
周一國內(nèi)原油價格小幅震蕩回調(diào)。市場繼續(xù)關(guān)注中國強(qiáng)勁需求的預(yù)期，美聯(lián)儲可能放緩加息幅度，美國石油鉆井平臺數(shù)量減少，也支撐了石油市場氣氛。通用電氣公司的油田服務(wù)機(jī)構(gòu)貝克休斯公布的數(shù)據(jù)顯示，截至1月20日的一周，美國在線鉆探油井?dāng)?shù)量613座，比前周減少10座，為2022年11月以來最低。截至1月20日當(dāng)周，美國原油日均產(chǎn)量1220萬桶，與前周日均產(chǎn)量持平，比去年同期日均產(chǎn)量增加60萬桶；截至1月20日的四周，美國原油日均產(chǎn)量1217.5萬桶，比去年同期高4.1%。歐佩克及其減產(chǎn)同盟國部長級監(jiān)測委員會會議將于2月1日線上舉行，可能會支持當(dāng)前的石油產(chǎn)量政策。技術(shù)面，WTI油價短期維持73-83美元/桶區(qū)間震蕩，SC2303維持在520-580元/桶區(qū)間震蕩。操作建議：區(qū)間震蕩思路操作。

橡膠：節(jié)后下游逐步復(fù)工復(fù)產(chǎn)?膠價震蕩偏強(qiáng)；
周一滬膠小幅收漲。現(xiàn)貨方面，卓創(chuàng)資訊數(shù)據(jù)顯示，今日上海市場天然橡膠價格重心多跟隨盤面上調(diào)200-300元/噸，但首日下游買盤較淡，成交尚不活躍。主流參考價格如下所示：21年全乳價格為12800-12900元/噸，越南3L/混合膠價格為12100-12200元/噸附近，實單具體商談。國內(nèi)橡膠產(chǎn)區(qū)全面停割，國產(chǎn)原料供應(yīng)逐漸收尾，國外產(chǎn)區(qū)由于受降雨和停割影響或令新膠供應(yīng)受阻。隨著東南亞產(chǎn)區(qū)逐步開始進(jìn)入停割期，2-3月份東南亞天然橡膠也將陸續(xù)減產(chǎn)。宏觀預(yù)期整體向好，市場風(fēng)險偏好升溫，利多商品整體運行，橡膠市場整體運行預(yù)計將受到一定支撐。國內(nèi)下游輪胎行業(yè)將逐步復(fù)工，市場交投情緒升溫，現(xiàn)貨市場活躍度有所提升。2月份全球天然橡膠進(jìn)入季節(jié)性低產(chǎn)期，新膠釋放相對有限。市場開始交易消費復(fù)蘇預(yù)期和下游輪胎企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)。技術(shù)面，膠價RU2305震蕩偏強(qiáng)。操作建議：震蕩偏多思路操作。

螺紋鋼：高開低走?觀望為主；
周一螺紋期貨高開低走。前兩日現(xiàn)貨價格上漲，現(xiàn)貨市場無交易，本日午前鋼坯上漲后，午后鋼坯價格明顯回落。從供需來看，根據(jù)Mysteel的數(shù)據(jù)，1月27日當(dāng)周日均鐵水產(chǎn)量226.57萬噸，環(huán)比延續(xù)走強(qiáng)，同比上漲3.29萬噸；螺紋鋼周產(chǎn)量227.23萬噸，同比回落12.8%；短流程鋼廠停工但高爐開工較旺，市場略有供給壓力。下游復(fù)工尚未開始，現(xiàn)貨市場幾無交易，但預(yù)計工人返城較早，需求有望較早恢復(fù)。供需雙雙復(fù)蘇的情況下，建議投資者觀望為主。

鐵合金：產(chǎn)量維持高位?逢高沽空；
錳硅：周一錳硅期貨高開回落。錳硅生產(chǎn)積極性較高，Mysteel預(yù)計1月產(chǎn)量與去年12月基本持平。目前從原料來看，錳礦庫存絕對值高，但受到加蓬影響，錳礦發(fā)運尚未完全恢復(fù)。截至1.27日Mysteel統(tǒng)計沿海港口進(jìn)口錳礦庫存：天津港481.3增29.7萬噸，欽州港128.4增19.9萬噸，港口庫存依然維持在高位狀態(tài)。錳硅供需轉(zhuǎn)弱，但礦端仍存不確定性。建議觀望為主。
硅鐵：周一硅鐵期貨高開低走，市場需求逐步顯弱，成本變動較弱、硅鐵生產(chǎn)利潤相對可觀，主產(chǎn)區(qū)多數(shù)廠家開工多保持高位。本周（1.29）Mysteel統(tǒng)計全國136家獨立硅鐵企業(yè)樣本：開工率（產(chǎn)能利用率）全國42.25%，較上期增1.26%；日均產(chǎn)量16478噸，較上期增800噸。硅鐵產(chǎn)量持續(xù)增加，需求雖增，但增幅不及硅鐵增幅。硅鐵供需逐步轉(zhuǎn)弱，建議輕倉沽空為主。

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