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每日熱訊!國信期貨日評：金銀暫時缺乏上行動力，花生午后走低明顯

2022-12-20 17:04:57 來源：英為財情

(資料圖片僅供參考)

貴金屬：金銀震蕩?暫時缺乏上行動力；
周二，黃金白銀期貨窄幅震蕩。截至14:30，滬金主力合約AU2302暫報405.38元/克，上漲0.20%，滬銀主力合約AG2302暫報5215元/千克，下跌0.21%。美國12月Markit制造業(yè)和服務業(yè)PMI，均繼續(xù)位于榮枯線以下且走低，經(jīng)濟下行壓力凸顯。美聯(lián)儲12月會議如期加息50bp，經(jīng)濟預測顯示2023年終端利率進一步上調至5.1%，點陣圖顯示有7位官員認為將升至更高，美聯(lián)儲相對預期偏鷹。日本上調10年期國債收益率目標上限，日間美債利率略有走高。金銀暫時缺乏進一步上行的動力。不過考慮到，隨著經(jīng)濟增長壓力逐漸浮現(xiàn)，而通脹同時高位回落，貴金屬長線上漲趨勢已逐漸明朗，白銀在工業(yè)需求提振下，則因低庫存受到更多商品屬性的支撐，短期內警惕貨幣政策預期差帶來的回調風險。關注黃金1730美元/盎司和白銀21美元/盎司附近支撐。操作上建議，暫時觀望，等待逢低買入機會。

玉米:現(xiàn)貨偏弱?期貨繼續(xù)下跌；
周二大連玉米期貨下跌，主力C2303合約暫報2766元，跌1.3%。現(xiàn)貨方面，據(jù)匯易網(wǎng)，北方玉米價格偏弱運行，南方銷區(qū)小幅震蕩。其中，北方港口糧商自行集港為主，二等收購2870-2890元/噸，廣東蛇口新糧散船3000-3020元/噸，嘔吐毒素1000ppb以內，較昨日提價10元，集裝箱一級玉米報價3100元/噸以內，黑龍江深加工新玉米主流收購2650-2750元/噸，吉林深加工玉米主流收購2700-2820元/噸，內蒙古玉米主流收購2750-2850元/噸，遼寧玉米主流收購2800-2900元/噸，華北深加工玉米價格穩(wěn)中下行。往后來看，隨著近兩周的調整產(chǎn)層基層售糧惜售心理回歸，上量節(jié)奏變緩，需求端，近期大豬恐慌性出欄加劇，加之淀粉加工重新進入虧損區(qū)間，需求支撐逐步減弱，但整體上用糧企業(yè)庫存偏低，加之前期貿(mào)易商建庫不多，中下游逢低補庫動力仍存，預計玉米市場振蕩為主。操作上，觀望。

生豬:現(xiàn)貨繼續(xù)下行?期貨近弱遠強；
周二生豬期貨近弱遠強，主力LH2303合約暫報15745元，漲幅0.8%。現(xiàn)貨方面，據(jù)匯易網(wǎng)，河南報價16.6元/公斤-17.1元/公斤，較昨日下跌0.8元/公斤；山東報價15.3元/公斤-15.9元/公斤，較昨日下跌2.2元/公斤。基本面來看，全國能繁母豬存欄在2022年4、5月見底回升，截至10月末存欄恢復至4379萬頭，由此推算肉豬出欄潛力在2023年3月前仍是下跌趨勢中，但由于10月初大量二次育肥及壓欄形成滯后供應補充了當前生豬出欄數(shù)量，而當下市場氣氛不振，養(yǎng)殖戶更是恐慌性出欄情緒上升，加之生豬均重亦處于高位，使得短期豬肉供應壓力較大；需求端，目前雖然處于生豬消費的傳統(tǒng)旺季，但由于近年經(jīng)濟增速放緩居民消費能力減弱及短期防疫松動后陽性病例擴散抑制居民的戶外消費意愿，豬肉消費旺季兌現(xiàn)力度不及預期，亦對豬價形成額外的壓力。綜合而言，目前出欄均重仍處于高位，而春節(jié)臨近消費旺季窗口期縮短，繼續(xù)對養(yǎng)殖端形成壓迫形勢，豬價短期或延續(xù)偏弱。中期來看，2023年3月附近的肉豬出欄對應于能繁存欄的低谷期，理論出欄潛力較低，后市關注大豬拋售結束后，LH2303合約潛在修復性機會。

蘋果：收購價格高?產(chǎn)地有扛價心理；
周二，蘋果期貨小幅下跌。主力合約AP2305偏弱震蕩，較上一交易日跌0.6%左右，增倉0.8萬手，持倉19萬手。從入庫結構上看，新季蘋果果品質量較去年有了明顯提高，導致高端貨源入庫數(shù)量增加，低價貨源入庫少。山東產(chǎn)區(qū)客商數(shù)量有所增加，但采購謹慎，?成交以三級果、統(tǒng)貨等低價貨源為主。收購價格偏高，果農(nóng)有扛價心理，而市場對高價接受度一般，居民消費意愿不強。操作建議偏空思路對待。

花生：午后走低明顯?空單繼續(xù)持有；
周二，花生期貨大幅走弱。主力合約PK2304午后下挫明顯，較上一交易日跌2%左右，增倉1萬手，持倉13萬手。篩選廠少量消耗庫存，批發(fā)市場整體交易量并不多，產(chǎn)銷區(qū)貨源缺乏流動性。駐馬店8個篩上白沙精米參考裝車5.75-5.80元/斤，走低0.05元/斤。通貨米收購5.30-5.45元/斤。市場信心不足，操作建議空單繼續(xù)持有。花生：午后走低明顯?空單繼續(xù)持有
周二，花生期貨大幅走弱。主力合約PK2304午后下挫明顯，較上一交易日跌2%左右，增倉1萬手，持倉13萬手。篩選廠少量消耗庫存，批發(fā)市場整體交易量并不多，產(chǎn)銷區(qū)貨源缺乏流動性。駐馬店8個篩上白沙精米參考裝車5.75-5.80元/斤，走低0.05元/斤。通貨米收購5.30-5.45元/斤。市場信心不足，操作建議空單繼續(xù)持有。

白糖：鄭糖偏強運行?短線交易為主；
周二，鄭糖早盤后震蕩回升，成交略有收縮，持倉小幅減少。國際市場來看，糖價基本面存在支撐，預計下方空間有限。國內基本面上，總體來看供應收縮，消費存在春節(jié)備貨支撐。但是近期持續(xù)反彈對于利多有所體現(xiàn)。并且商品整體回落調整。糖價或高位震蕩。操作上建議短線交易為主。

棉花：鄭棉小幅波動?短線交易為主；
周二，鄭棉小幅調整走勢。成交大幅減少，持倉變化不大。據(jù)中國棉花信息網(wǎng)，現(xiàn)貨指數(shù)價格小幅下調，3128B指數(shù)較前一日下調22元/噸。國際市場受到需求預期提振大幅回升。國內來看，基本面上短期需求有所恢復。階段性偏強運行有一定基本面支撐，但是14000元/噸上方套保壓力增加，且商品整體樂觀預期有所轉向，棉價維持調整。操作上建議投資者短線交易為主。

螺紋鋼：多空均難兌現(xiàn)?期螺震蕩為主；
周二螺紋期貨上漲。宏觀面來看，shibor上升，市場資金利率上升；防疫政策優(yōu)化，財政部發(fā)行特別國債，中央經(jīng)濟工作會議強調“突出做好穩(wěn)增長、穩(wěn)就業(yè)、穩(wěn)物價工作”，穩(wěn)增長被置于更突出的位置。宏觀預期較暖，但經(jīng)濟會議仍然強調了房住不炒。上周需求數(shù)據(jù)環(huán)比有所改善但同比仍低，上周上海鋼聯(lián)建材成交均值16.2萬噸，同比回落8.2%。上海鋼聯(lián)新一期供需數(shù)據(jù)，螺紋鋼表觀需求回升至298萬噸，同比降4.8%，環(huán)比回升20萬噸，應是投機需求有所恢復。期螺淡季走勢預期主導。建議投資者觀望為主。

鐵合金：合金擠出升水?觀望為主；
錳硅：周二錳硅繼續(xù)回落。目前從原料來看，錳礦庫存絕對值高，但近幾周到港錳礦到港不高，港口庫存環(huán)比有所下降。從生產(chǎn)來看，北方錳硅生產(chǎn)微利，南方無利潤。上周產(chǎn)量略有回升，Mysteel統(tǒng)計全國121家獨立硅錳企業(yè)樣本：開工率（產(chǎn)能利用率）全國60.89%，較上周增0.75%；日均產(chǎn)量28418噸，增135噸。同時鋼材產(chǎn)量基本持平。供需略有轉暖，低庫存下標志性鋼廠開啟鋼招較早。錳硅擠出升水，建議觀望為主。
硅鐵：周二硅鐵偏弱震蕩。上周硅鐵產(chǎn)量小升，Mysteel統(tǒng)計全國136家獨立硅鐵企業(yè)樣本：開工率（產(chǎn)能利用率）全國43.8%，較上期增0.02%；日均產(chǎn)量16506噸，較上期增250噸。五大鋼種硅鐵（周需求）：23799.2噸，環(huán)比上周增0.4%?。供需雙增，硅鐵期貨估值回歸，建議觀望為主。

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