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A股IPO排隊銀行又見新面孔湖北銀行首次披露招股書

2022-11-07 09:07:26 來源：證券日報

本報記者呂東

在經(jīng)歷長時間的平靜后，隨著湖北銀行A股上市申請于日前獲證監(jiān)會受理，終于在銀行沖刺A股IPO的湖面上泛起了一絲漣漪。

《證券日報》記者注意到，此次湖北銀行上市申請被受理并進(jìn)入排隊上市企業(yè)名單，不僅是自年初蘭州銀行上市后銀行IPO所取得的又一進(jìn)展，同時也是繼2020年6月份以后，排隊上市企業(yè)名單中首次有銀行新面孔的出現(xiàn)。

(資料圖)

湖北銀行上市申請被受理

系兩年多來首家

11月初，湖北銀行A股上市申請材料被證監(jiān)會接收，這也是該行沖刺A股上市過程中邁出的最新一步。

11月4日，在證監(jiān)會最新披露的首次公開發(fā)行股票申請企業(yè)名單里，湖北銀行也首次現(xiàn)身其中。隨著湖北銀行進(jìn)入名單，目前排隊上市銀行數(shù)量也增至11家，分別為6家擬在深交所上市，5家擬在上交所上市。

同時，湖北銀行也對外披露了其招股說明書（申報稿），根據(jù)招股書顯示，該行擬于上交所發(fā)行不超過25.37億股，占發(fā)行后總股本的比例不超過25%（含25%）。

在股權(quán)結(jié)構(gòu)方面，截至6月末，湖北銀行持股5%以上的股東共有宏泰集團(tuán)、交投集團(tuán)和長投集團(tuán)3家，持股比例分別為19.99%、17.64%和8.00%。上述3家股東均承諾，自取得湖北銀行股權(quán)之日起5年內(nèi)或自該行A股股票上市交易之日起36個月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理上市前所持有的股份。

招股書還披露了湖北銀行今年上半年的經(jīng)營情況。截至6月末，該行資產(chǎn)總額為3871.16億元，較去年末增長10.25%。今年上半年，該行實現(xiàn)營業(yè)收入45.55億元，凈利潤12.44億元。截至2019年年末、2020年年末、2021年年末和2022年6月末，該行不良貸款率分別為3.44%、3.58%、2.25%和1.98%，呈下降趨勢。

公開資料顯示，湖北銀行成立于2011年2月27日，在原宜昌、襄陽、荊州、黃石、孝感5家城商行的基礎(chǔ)上，采取新設(shè)合并方式組建的省級城商行。根據(jù)人民銀行武漢分行數(shù)據(jù)，截至2022年6月末，該行在湖北省地區(qū)中小商業(yè)銀行本外幣存款總額排名第2，本外幣貸款總額排名第3。

實際上，早在2015年，湖北銀行即啟動上市前期各項工作，2021年4月份，該行與中信證券簽署了輔導(dǎo)協(xié)議。今年9月末，湖北銀保監(jiān)局批復(fù)同意，湖北銀行向證監(jiān)會申請首次公開發(fā)行A股股票并上市。

《證券日報》記者注意到，自2020年6月份以來，湖北銀行成為在長達(dá)兩年多時間內(nèi)的首家A股上市申請被受理的銀行。

對此，光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華在接受《證券日報》記者采訪時表示，之所以兩年多時間沒有新的銀行上市申請被受理，是因為全球黑天鵝事件頻發(fā)，市場波動較大，銀行整體估值持續(xù)走低，投資者、排隊上市銀行對于銀行IPO態(tài)度均偏謹(jǐn)慎。相對于其他企業(yè)，銀行IPO的規(guī)模通常較大，可能也擔(dān)心在復(fù)雜波動環(huán)境下，銀行即便上市也難以獲得理想估值。

中小銀行實現(xiàn)上市

將極大提升資本補(bǔ)充能力

同屬湖北省內(nèi)的另一家城商行漢口銀行的A股上市計劃也在緊鑼密鼓地進(jìn)行。

早在2010年12月份，海通證券與漢口銀行簽署了《輔導(dǎo)協(xié)議》，擔(dān)任該行首次公開發(fā)行股票的輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)，并于當(dāng)月向湖北證監(jiān)局報送漢口銀行輔導(dǎo)備案登記材料。根據(jù)漢口銀行官網(wǎng)披露信息顯示，在該行今年10月份召開2022年第二次臨時股東大會上，包括申請首次公開發(fā)行人民幣普通股股票并上市、上市后三年股東分紅回報規(guī)劃、募集資金使用可行性等一攬子關(guān)于A股IPO的議案被審議通過。

隨著國有大行及股份行基本完成A股上市，未來更多的新上市銀行將從數(shù)量眾多的中小銀行中產(chǎn)生。而一旦順利實現(xiàn)IPO，將對此類銀行補(bǔ)充核心一級資本起到關(guān)鍵作用。湖北銀行在披露的招股書中表示，首次公開發(fā)行股票所募集的資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，將全部用于充實本行核心一級資本，提高本行資本充足水平。募集資金到位后，該行總股本及凈資產(chǎn)規(guī)模將有所增加，較強(qiáng)的資本實力有利于支持其各項業(yè)務(wù)發(fā)展，推動營業(yè)收入、利潤總額以及各項監(jiān)管指標(biāo)的改善，盈利水平將得到進(jìn)一步的提升。

周茂華表示：“銀行A股上市有一定門檻，有助于推動上市銀行完善內(nèi)部治理，規(guī)范的信息披露制度，提升經(jīng)營規(guī)范性和經(jīng)營效率；有助于拓寬銀行融資渠道，提升資本充足率水平，增強(qiáng)銀行抵御風(fēng)險能力。若能夠在我國數(shù)千家銀行中脫穎而出實現(xiàn)登陸A股市場，也有助于提升市場品牌知名度，同時銀行股東可以享受更高估值溢價。”

標(biāo)簽：湖北銀行