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崔東樹：限購城市新能源車市場銷量逐步增速放緩縣鄉(xiāng)市場未來潛力較大

2023-01-29 17:07:44 來源：英為財情

乘聯(lián)會秘書長崔東樹發(fā)文稱，新能源乘用車前幾年主要在限購特大城市需求較強(qiáng)，近期持續(xù)下行。2022年1-12月新能源乘用車在特大城市占到總銷量23%，較2021年下降6個百分點，這也是說明限購城市的新能源車市場銷量逐步增速放緩，基礎(chǔ)的人口規(guī)模對需求有約束。由于人口基數(shù)大，公共交通差，近期的大中型城市市場需求旺盛，縣鄉(xiāng)市場新能源逐步啟動。相對燃油車逐步向低縣級市場延伸，新能源車的步伐更快，尤其是非限購的大型城市的新能源車銷量占比已經(jīng)達(dá)到較高份額。縣鄉(xiāng)市場的新能源車也是逐步擴(kuò)展，未來潛力較大。

(相關(guān)資料圖)

根據(jù)乘聯(lián)會新能源車零售數(shù)據(jù)，在燃油車車購稅減半政策實施后，疊加疫情管控沖擊，全國新能源車市場不僅沒有受到影響，反而新能源車近幾個月走勢超預(yù)期增長。供給改善疊加油價上浮預(yù)期帶來市場火爆，油價上漲而電價鎖定帶動電動車訂單表現(xiàn)火爆。各地出臺鼓勵消費乘用車政策力度大，但12月的新能源車受到政策退出的推動不明顯，燃油車市場呈現(xiàn)12月火爆局面，體現(xiàn)消費需求的變化。

1. 12月新能源車批發(fā)很強(qiáng)

12月新能源乘用車批發(fā)銷量達(dá)到75萬輛，同比增長48%，環(huán)比增3%。在車購稅減半政策下，新能源車不僅沒有受到影響，反而持續(xù)走強(qiáng)。

1-12月新能源乘用車批發(fā)649萬輛，同比增長96%。今年以來由于鋰和鎳等原材料漲價導(dǎo)致動力電池價格上漲的速度大大出乎業(yè)內(nèi)預(yù)期，因此在動力電池漲價后的車企壓力非常大，只能通過漲價來緩解成本壓力。

前期的兩輪新能源汽車價格上漲的影響暫時不明顯，12月的漲價也沒有明顯影響。首先是新能源車的銷售模式是訂單銷售，目前各車企手里有較多的未漲價前的訂單，導(dǎo)致3-5月基本是消化前期訂單，6月各地促消費政策推動，其中對新能源車都有特殊優(yōu)待，12月提早宣布漲價導(dǎo)致目前新能源銷量進(jìn)一步火爆。

其次是，新能源插混對燃油車市場的分流，高油價導(dǎo)致新能源的優(yōu)勢加大。現(xiàn)在油價高企的情況下，新能源車的性價比得到了明顯的提升，但傳統(tǒng)車市場就更艱難了。

第三個原因是新能源車消費者的剛性需求較強(qiáng)，價格敏感度相對較低，因此小幅的價格變化不會明顯影響消費者對新能源車的需求。

第四個原因是新能源車漲價前的訂單價格鎖定，形成早訂車的鎖定價格便宜的結(jié)果，引發(fā)更多消費者理性或跟風(fēng)搶訂的新局面。車企對疑似黃牛炒訂單現(xiàn)象也采取措施規(guī)范秩序。

2. 12月新能源車零售增速強(qiáng)

12月新能源乘用車零售銷量達(dá)到64萬輛，同比增長35%，環(huán)比增7%。2022年各月保持趨勢性上升走勢。

2022年新能源乘用車國內(nèi)零售567萬輛，同比增長89%。2022年各季度形成趨勢性上升走勢。目前的年累增速保持高位。

12月的新能源車的預(yù)測是偏高的，主要是考慮補貼退出前的拉動效應(yīng)。

3. 新能源乘用車用途特征

2017-2019年新能源乘用車的出租租賃類占比逐步提升，隨后2020年開始的純電動出租租賃的占比持續(xù)下降。今年的市場需求逐步走穩(wěn)，純電動2022年12月出租租賃的占比在14%，較年初提升較大。

近期插混的私人市場占比也是持續(xù)提升，出租租賃的插混需求持續(xù)下降，純電動仍是出租最佳選擇。

4. 區(qū)域市場的表現(xiàn)在逐步改善

新能源乘用車前幾年主要在限購特大城市需求較強(qiáng)，近期持續(xù)下行。2022年1-12月新能源乘用車在特大城市占到總銷量23%，較2021年下降6個百分點，這也是說明限購城市的新能源車市場銷量逐步增速放緩，基礎(chǔ)的人口規(guī)模對需求有約束。由于人口基數(shù)大，公共交通差，近期的大中型城市市場需求旺盛，縣鄉(xiāng)市場新能源逐步啟動。

相對燃油車逐步向低縣級市場延伸，新能源車的步伐更快，尤其是非限購的大型城市的新能源車銷量占比已經(jīng)達(dá)到較高份額。縣鄉(xiāng)市場的新能源車也是逐步擴(kuò)展，未來潛力較大。

5. 新能源城市市場的表現(xiàn)在逐步改善

12月的新能源車增長主力是前期受抑制的疫情重災(zāi)區(qū)，限購的上海、杭州、廣州、深圳等限購表現(xiàn)仍較強(qiáng)。12月的新能源車增長主力還有淄博、重慶、西安等非限購核心大城市。

2022年1-12月新能源車相對于2021年同期全面大幅增長，杭州、上海、成都、深圳等增長都相對較為迅猛，尤其上海、杭州的增量達(dá)到9萬多臺的規(guī)模，形成增量的核心推動力量。

成都市場也是新能源車呈現(xiàn)高增長的一個特色環(huán)境，高顏值、低使用成本的產(chǎn)品在西南地區(qū)有較大潛力。杭州與深圳等其它的限購城市表現(xiàn)相對較強(qiáng)，這也是限購城市高端車型的增量貢獻(xiàn)。

6. 純電動車的區(qū)域需求差異

純電動私人家用市場的逐步啟動推動行業(yè)發(fā)展。今年限購大城市需求雖然很強(qiáng)，但占比逐步下降，大型限行城市市場占比持續(xù)回升，中小城市和縣鄉(xiāng)市場私人消費市場回升較慢。

純電動車的租賃市場目前表現(xiàn)逐步的回暖，2019年出租租賃占純電動車銷量處于峰值，隨后2020年出租租賃的占比下降，2021-2022年表現(xiàn)下降到15%左右水平，但12月回升到19%，其中大型城市占比提升迅猛。

近期限購城市和大城市的出租租賃車占比下降，私人市場仍是快速回升，今年非限購大城市的出租市場規(guī)模較大。

從主力車型的表現(xiàn)來看，也是體現(xiàn)了主力車型在大中城市的表現(xiàn)改善，尤其是12月以比亞迪為代表的增量，相比較同期的份額增量是大城市和中型市場增長2-3個百分點。從特斯拉來看， 12月份較同期的的主力區(qū)域更延伸到小型城市，大型城市的純電動市場增長相對較好。

7. 插混乘用車的區(qū)域需求

插混車型的私人消費市場增量潛力較大，中小城市市場均有較好需求。

插電混動車型的單位用車和出租占比持續(xù)萎縮。插混出租租賃車型主要的需求在特大城市和大型城市市場，今年的特大型城市插混出租大幅萎縮。

近幾年非限購城市的插電混動車占比逐步提升，比亞迪和理想相對較強(qiáng)。理想L9在12月表現(xiàn)很強(qiáng)，超越部分老牌明星車型。12月的插混走強(qiáng)，大中型非限購限購城市仍是插混主力，限購城市需求受到疫情影響較大，縣鄉(xiāng)市場的插混尚未全面有效推動。比亞迪漢等限購城市依賴度較高，秦宋等低價插混在中小城市的表現(xiàn)較強(qiáng)。

8. 純電乘用車的區(qū)域滲透率-12月

目前看限購城市的純電動車占比大幅提升，從2019年的7%上升到2022年的31%。

而非限購城市中的大型城市、中型城市和小型城市的新能源車的純電動車的銷量占比基本相同，2019年和2020年都在偏低的水平，今年中等城市的12月上升到22%，縣鄉(xiāng)市場的滲透率提升表現(xiàn)也是較強(qiáng)。

2021年12月全國插混市場也達(dá)到7.7%的前期最高水平。插混在全國各地市場滲透率都持續(xù)增長，尤其在特大型市，今年12月插混車市場占比達(dá)到14%;在中小城市市場的插混市場的占比也呈現(xiàn)持續(xù)提升的特征，各類城市間的插混滲透率差距相對縮小。

上海由于插混牌照政策的拉動，12月插混占比25%，創(chuàng)歷史新高。

9. 12月各區(qū)域市場的企業(yè)差異化很強(qiáng)

各地出租市場的表現(xiàn)相對差異化較大。今年12月表現(xiàn)較強(qiáng)的出租市場是廣州、杭州、上海、重慶等。其中各個廠家在各地的出租市場表現(xiàn)也是差異較大。有些地區(qū)的本地產(chǎn)品在本地出租市場的占有率并不一定很高，比如成都市場，還有蘇州市場今年都是外地品牌表現(xiàn)相對優(yōu)秀。

私人純電動市場的特色相對鮮明，高端化趨勢極其明顯。比亞迪表現(xiàn)優(yōu)秀，上海、北京、蘇州等發(fā)達(dá)地區(qū)基本都是第一。造車新勢力的蔚來汽車、小鵬汽車的表現(xiàn)都是很不錯的，而傳統(tǒng)造車企業(yè)在私人電動車市場表現(xiàn)也較突出。

私人插混市場的比亞迪和理想汽車的表現(xiàn)較強(qiáng)，尤其是比亞迪的主力城市幾乎全面領(lǐng)先，理想汽車全面位居第二。上汽、長安也是走勢較強(qiáng)。合資車企的插混表現(xiàn)相對偏弱。

10.北京市場走勢

北京市場2022年新能源車市場走勢相對較平穩(wěn)，2022年12月銷量達(dá)到1.9萬臺，稍高于去年同期，但持平于6-9月的銷量，牌照指標(biāo)充分消化。2022年1-12月的累計銷量同比增長25%的表現(xiàn)一般。

2018年新能源車指標(biāo)相對緊張以來，2022年北京新能源車市場跟全國走勢有反差，目前增速偏低，部分2018年購車的用戶應(yīng)該換車了，但市場總量仍不高，這是指標(biāo)發(fā)放節(jié)奏帶來的消費受抑制的影響效果。

6-9月的北京新能源銷量較好，考慮在缺乏指標(biāo)的情況下，而且特斯拉供車較少，北京12月的表現(xiàn)也是算平穩(wěn)了。北京的新能源車檔次總體務(wù)實，這也是家用需求較好的體現(xiàn)。

11.上海新能源市場走勢

上海市場的新政策走勢與北京市場明顯反差，2019年至今走勢極度平穩(wěn)。2020年12月份開始出現(xiàn)年末搶購行情，今年的12月銷量拉升不大，仍是全年新高，上海新能源車呈現(xiàn)一個小爆發(fā)增長特征。

2022年12月份上海的新能源車市場銷量達(dá)到5.8萬臺，相對去年12月的3.2萬提升0.8倍，上半年的上海新能源車遭遇疫情的損失目前已經(jīng)明顯恢復(fù)，搶牌照行情將逐步結(jié)束。

12.限行城市的新能源乘用車市場走勢

新能源車在限行城市的表現(xiàn)相對較強(qiáng)，2022年12月份僅達(dá)到17.6萬臺水平，同比增長速度達(dá)到39%的低水平。1-12月份累計的新能源車的銷量達(dá)到132萬的水平，同比增長94%，遠(yuǎn)高于我們總體的車市增長，也高于我們總體新能源車的平均增長速度，體現(xiàn)了限行城市在疫情之下購買新能源車的熱情相對較高。

13.不限購不限行地區(qū)的新能源乘用車市場走勢

非雙限城市也就是說我們?nèi)加蛙嚥幌拶彙⒉幌扌械牡貐^(qū)。由于傳統(tǒng)車不限購、不限行，這些城市的新能源車需求是真正市場需求。目前來看非雙限城市也是相對增長極其迅猛的，這類城市在全國的區(qū)域相對較廣，新能源車銷量目前也呈現(xiàn)一個相對較高的水平。

2022年新能源車在非雙限城市的表現(xiàn)極其優(yōu)秀， 12月份銷售36.3萬臺的增速49%，12月增速放緩，走勢較弱。總體來看，1-12月份累計達(dá)到274萬臺水平，同比增長96%，呈現(xiàn)了強(qiáng)勢增長特征。

前期擔(dān)心的政策影響不大的非限購非限行城市成為銷量和增量主力，全國各類地區(qū)對新能源車都有強(qiáng)勢需求增長的特征。疊加限行城市的需求，2022年的區(qū)域市場需求保持強(qiáng)勢增長。

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