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環球關注：國信期貨早評：原油大漲，燃料油跟漲，瀝青走勢相悖

2022-09-15 09:54:44 來源：英為財情

【資料圖】

PTA：短期偏強震蕩運行；
周三夜盤TA2301收漲1.22%。PTA大廠降負負荷低位，現貨市場供應偏緊，基差繼續走強，下游需求環比向好，但聚酯高庫存有待消化，關注終端訂單跟進情況。成本方面，原油價格止跌回暖，PXN價差堅挺，PTA現貨估值有所收斂，期貨加工費維持低位。短期檢修及物流利好加持下PTA偏強震蕩運行，建議逢低短多及15正套，關注油價走勢。

聚烯烴：市場延續調整?關注需求跟進；
周三夜盤塑料2301收漲0.05%、PP2301收跌0.11%。上周產能回歸節奏放緩，行業開工率基本穩定，進口套利窗口收斂，PP出口詢盤增加，供應端增量有限。下游負荷大幅提升，原料剛需邊際改善，產業鏈庫存中性偏低。短期市場仍有支撐，但原料自低位漲幅較大，工廠采購節奏有所放緩，建議震蕩謹慎偏多思路，關注下游需求跟進情況。

原油：供應緊張?油價維持震蕩反彈；
盡管美國商業原油庫存增加，但是美國包括戰略儲備在內的原油庫存總量驟降，國際能源署擔心歐洲冬季氣轉油增加石油需求，國際油價上漲。美國能源信息署數據顯示，截止2022年9月9日當周，包括戰略儲備在內的美國原油庫存總量8.6369億桶，比前一周下降597.2萬桶；美國商業原油庫存量4.29633億桶，比前一周增長244.2萬桶。技術面，油價近期觸底反彈，后市或維持震蕩反彈。操作建議：震蕩偏多思路操作。

橡膠：下游輪胎企業開工回升?膠價震蕩上漲；
供應端，市場關注主要集中在交割品產量供應上，由于缺乏交割利潤導致整體產量釋放并不順暢，但隨著替代指標膠的下達預計非交割品供應增加；需求端中秋節后下游輪胎企業開工恢復性提升，需求將會略有好轉，但是終端汽車、重卡等數據表現一般，向上傳導至原料端，整體需求提振仍將有限。技術面，膠價RU2301企穩反彈，后市或轉向偏多。操作建議：多單可謹慎持有。

甲醇：外盤暫穩?甲醇震蕩整理；
夜盤甲醇期貨主力MA2301合約收盤2739元/噸，較上一交易日漲幅0.07%，減倉12萬手，持倉118萬手。國際供應端，伊朗四套整體660萬噸/年甲醇裝置停車檢修中，美國兩套整體345萬噸/年甲醇裝置運行不穩定，后市到港壓力再次緩解，歐美甲醇市場趨穩運行，歐洲當地參考價格在350-361歐元/噸。操作建議：震蕩思路操作。

瀝青：原油上漲?瀝青走勢相悖；
周三夜間，原油大漲，瀝青走弱。根據百川盈孚數據，截至9月7日，全國瀝青開工率42.27%。9月將進入瀝青使用的傳統旺季，需求有一定支撐，庫存水平持續降低，本周瀝青煉廠庫存率僅為29.99%。但是主力合約為12月合約，12月是瀝青傳統淡季，價格表現偏空。另外，地方專項債今年已經基本發放完成，導致后市資金投入和需求或受到一定抑制，看多空間有限。但是原油上漲，瀝青成本端支撐明顯，建議空頭止盈觀望。

燃料油：原油大漲?燃料油跟漲；
周三夜間，國際原油大幅度上漲，燃料油跟漲明顯。BDI指數持續下跌，國際船運行業表現疲軟，導致船用油需求不足且船租表現不佳，新加坡地區庫存再次上漲，已經達到近幾月的高位水平。但是，近期中東等國持續購入高硫發電，前期高硫估值過低。國內受需求不足的影響，內貿船用油需求表現不佳。燃料油或觸底反彈，可輕倉短多，快進快出。

焦炭焦煤：市場情緒回暖?雙焦偏強震蕩；
周三夜間，焦炭2301高位開盤，震蕩偏強運行，報收2631.5，上漲69.5，漲幅2.71%。焦企回歸盈虧平衡附近，但開工積極性不減，焦炭供應環比持續回升。鋼廠方面，高爐推進復產，鐵水產量回升，之稱爐料剛性需求。現貨市場博弈價格，期貨盤面情緒好轉，焦炭偏強震蕩，建議短線操作。
周三夜間，焦煤2301高位開盤，震蕩偏強運行，報收2017，上漲74，漲幅3.81%。近期安全檢查加強，預計煤礦回升有限，供應持穩為主。蒙煤通關持續增加，進口環比回升。下游開工率增加支撐真實需求，疊加庫存低位，期貨盤面偏強震蕩，建議短線操作。

鐵合金：鐵合需求恢復?逢低做多；
錳硅：周三晚間黑色系商品回升。目前從原料來看，從Mysteel的海漂數據預測8月錳礦到港預計環比略減。隨著前期成本下滑，上周錳硅產量小幅恢復，但仍然處于較低水平，?Mysteel統計全國121家獨立硅錳企業樣本：開工率全國39.82%，較上周增1.33%；日均產量21195噸，增425噸。短期來看鋼廠有所復產，錳硅產量雖也有反彈但總體偏低，建議逢低做多為主。
硅鐵：周三晚間黑色系商品回升。硅鐵產量處于低位，上周Mysteel統計全國136家獨立硅鐵企業樣本：開工率（產能利用率）全國38.38%，較上期增0.41%；日均產量13376噸，較上期降220噸。?供給位于低位，鋼材產量回升，需求轉暖，加之硅鐵成本支撐較牢，建議逢低做多為主。

螺紋鋼：夜盤回暖?觀望為主；
周三晚間螺紋鋼期貨小幅回升。昨日mysteel建材成交較弱，關注本日供需數據。宏觀政策面、貨幣面維穩經濟。供需面來看，上周供需均有所轉暖，根據Mysteel數據，上周鐵水產量235.6萬噸/日，環比回升0.8%，同比回升3.6%;鋼材產量回升，螺紋鋼產量307.6萬噸，環比上升4.7%，同比下降6.0%。需求Mysteel統計的全國建筑鋼材成交量上周均值為17.6萬噸，同比下降27.4%，環比上升22.5%。鋼材庫存延續下降。期螺短期來看，供給需求雙雙回升，建議觀望為主。

玻璃：宏觀弱勢?高位震蕩；
周三夜盤玻璃主力合約延續震蕩。消息面，美國cpi超預期，美聯儲加息預期增強，盤面震蕩增加。玻璃供應端有一定下滑，需求有走強預期，帶來波段性上行行情，但若價格上行過快，供應端將恢復，短期上方空間有限。操作上建議區間操作。

鐵礦石：宏觀情緒消退?供需引導走強；
周三夜盤鐵礦石走強，截止收盤，01合約漲14.5至732，漲幅2.02%。情緒方面，弱勢情緒消退，國內地產政策持續發力，對黑色有所提振。產業方面，鋼聯數據顯示鋼材表需走強，旺季不旺的預期證偽，鐵水產量回升到高位，鋼廠對鐵礦的補庫預期增強。當前宏觀情緒與產業供需交替，操作上建議短期短線操作。

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