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天天速看：逆勢加倉！北向資金本周抄底“兩王”，新能源有望重回“高速賽道”

2022-09-04 17:00:30 來源：英為財情

財聯社9月4日訊（編輯沈超）本周A股市場延續調整態勢，主要指數均有不同程度回落，創業板指數更是下跌4.06%，領跌大盤。能源賽道整體低迷，賽道中“兩王”寧德時代、比亞迪周跌幅也分別達到了8%和10.68%。

值得注意的是，就在指數糾結不前、成長風格遇冷的情況下，北向資金卻頻繁“秀操作”，悄悄出手開啟了“抄底模式”。

北向資金快進快出，短線“秀操作”跡象明顯

(相關資料圖)

數據顯示，本周北向資金累計凈買入4.41億元。周二、周四和周五三天均錄得凈流出，周一和周三兩天凈流入，其中周三大幅流入79億元，背后原因為MSCI季度調整生效、被動資金尾盤集中配置。

從北向資金周三的大幅流入，到周五的尾盤加速流出，“聰明錢”快進快出的姿態不難看出，在大盤未作出方向選擇前，外資情緒依舊趨于謹慎，短線頻繁“秀操作”的跡象明顯。

從行業增倉情況來看，本周5個交易日光伏設備被北向資金凈買入最多，達到21.84億元。此外，電池、家電分列本周北向資金凈買入的第二和第三位。

而從減持情況來看，其中釀酒行業最多，凈賣出金額達29.07億元，其次是銀行行業，凈賣出12.31億元。

新能源賽道熄火，寧王、迪王卻依舊遭熱捧

從本周增持個股方面，北向資金凈買入格力電器、寧德時代、隆基綠能、TCL中環、比亞迪居前。格力電器被凈買入20.22億元，寧德時代被凈買入12.87億元，隆基綠能被凈買入11.91億元，TCL中環被凈買入5.71億元，比亞迪被凈買入5.32億元。

上榜的名單中，最令人意外的無疑是寧德時代以及比亞迪。在新能源賽道暫時熄火的節點，站在風口浪尖的“兩王”卻依然受到資金追捧，現在就談“新能源見頂”或許依舊為時尚早。

“寧王”、“迪王”本周均受新能源賽道回調影響，出現了大幅下跌，而消息面上，“兩王”也沒消停，“被替代輿論”、“被股神拋棄”等消息，無時不刻地揪著投資者的心。

市場進入“去寧德時代化”？“寧王”做出有力回應

近段時間來，隨著電池上游原材料漲價、長城、大眾等一眾車企接連投向動力電池環節，越來越多車企開始自研電池，一些社交媒體為了博眼球，進行曲意解讀，“去寧德時代化”在輿論場頻繁響起。

寧德時代方面對此并未發表什么回應聲明，而是做了另類回應。寧王分別與極氪、賽力斯簽署5年長期戰略合作協議。根據協議，極氪成為麒麟電池的全球量產首發品牌，極氪009為麒麟電池首發車型，而極氪001將成為全球首款搭載麒麟1000公里電池的車型。同時，麒麟電池將落地AITO問界系列新車型，AITO問界車型全面搭載寧德時代動力電池。

與輿論提及的相悖的是，市場的選擇本來就是相互的、動態的。一些車企在構建新的供應鏈時，也有新的車企在將寧德時代納入自身供應鏈，以實現產業鏈和價值鏈提升。韓國市場機構SNE Research公布的最新數據顯示，今年上半年寧德時代電池裝機量為70.9GWh（吉瓦時），同比增長115.6%，不僅穩居世界第一，而且市場份額也從去年的28.6%提升到34.8%。

股神再度減持，比亞迪最新回應

本周，股神巴菲特兩度出售比亞迪H股的消息，引發市場高度關注。

持倉比亞迪14年未動的巴菲特近期減持動作頻頻。港交所最新文件顯示，巴菲特旗下的伯克希爾·哈撒韋再減持比亞迪171.6萬股H股，已累計減持1786萬股，持股比例降至18.87%。

針對巴菲特再度減持比亞迪H股一事，相關工作人員表示，比亞迪方面也從港交所獲悉相關情況，股東減持行為系股東投資決策，公司銷量屢創新高，目前經營情況健康，一切正常。

從近期披露的上半年財報數據看，比亞迪的業績無疑依然火爆：受新能源汽車業務快速增長的推動，比亞迪上半年營收錄得1506億，同比增長65.71%。上半年歸屬上市股東凈利潤近36億，已超2021年全年，同比增長206%。同時，比亞迪在中國不斷擴大的電動汽車制造市場上占據了近30%的份額。

“聰明錢”逆勢抄底，新能源有望重回“高速賽道”

此外，還需注意的是，自巴菲特拋售消息傳來，不僅比亞迪A/H股紛紛下跌，整個新能源賽道也遭遇大幅調整。

而對于賽道的調整，業內人士表示，之前市場主要是因為智能化、新能源化的預期給了整車企業比較高的估值，使其早已突破了原有的估值區間，而市場一旦有擾動消息出來，恐慌之下出現了一定調整。

不過，多位投資人士仍表示，新能源賽道是當下成長確定性最強的賽道之一，這種成長性在目前全球通脹的背景之下尤其珍貴，如果過于在意短期的波動可能會錯過擁抱長期的機會，建議持續關注新能源賽道中競爭格局較好的細分領域龍頭。

新能源賽道本周集體回調，作為龍頭的“兩王”卻被北向資金抄走了底。市場如此反應背后，或與市場投資者目前對新能源產業鏈中的部分環節存在較大分歧有關，當遇到利空消息時，會引發一部分資金恐慌性出逃。

而北向資金往往會抓住機會逆勢抄底，撿走這批“帶血的籌碼”。這次“聰明錢”的抄底是否能帶動新能源重回“高速賽道”，讓我們拭目以待。

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