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環(huán)球熱點！國信期貨早評：油價維持震蕩偏強(qiáng)，鐵礦石偏強(qiáng)震蕩

2022-08-25 10:06:44 來源：英為財情

【資料圖】

PTA：原油延續(xù)反彈?PTA震蕩整理；
周三夜盤TA2301收跌0.42%。PTA重啟延期且有新檢修計劃加入，市場供應(yīng)預(yù)期偏緊，社會庫存有望延期去化，下游開工維持低位，但市場即將步入旺季，需求有改善預(yù)期。成本方面，油價震蕩反彈，PXN價差堅挺，PTA成本端支撐增強(qiáng)。短期PTA走勢偏強(qiáng)，建議逢低做多思路，關(guān)注油價走勢及未來需求復(fù)蘇節(jié)奏及力度。

聚烯烴：短期延續(xù)低位震蕩反彈；
周三夜盤塑料2301收漲1.17%、PP2301收漲1.14%。國內(nèi)裝置檢修仍較多，產(chǎn)量擴(kuò)張仍然受限，進(jìn)口窗口部分打開，到港貨源預(yù)期增加，但短期供應(yīng)壓力有限。當(dāng)前市場癥結(jié)在需求端，下游因限電及訂單不足開工低位，但傳統(tǒng)旺季即將來臨，需求端預(yù)期邊際改善。當(dāng)前行業(yè)估值低位，短期盤面或跟隨油價震蕩反彈，建議謹(jǐn)慎短多思路，關(guān)注旺季需求復(fù)蘇情況。

橡膠：膠價近期維持區(qū)間震蕩運行?關(guān)注下方支撐；
近期上游橡膠主產(chǎn)區(qū)多雨，新膠放量一般，膠水收購價格比較低迷，產(chǎn)膠季節(jié)性旺季逐步到來。下游需求端并無明顯改善，企業(yè)訂單需求表現(xiàn)薄弱，成品高庫存疊加當(dāng)前部分地區(qū)高溫等因素或?qū)е麻_工較難有明顯提升，下游需求缺乏改善驅(qū)動。技術(shù)面，膠價RU2301近期或?qū)⒕S持12500-13500區(qū)間震蕩，關(guān)注下方支撐。操作建議：震蕩思路操作。

原油：美國商業(yè)原油庫存繼續(xù)下降?油價維持震蕩偏強(qiáng)；
美國商業(yè)原油庫存繼續(xù)下降，市場權(quán)衡歐盟伊核協(xié)議重啟草案相關(guān)事態(tài)發(fā)展報告，同時擔(dān)心歐佩克減產(chǎn)，國際油價繼續(xù)上漲。美國能源信息署數(shù)據(jù)顯示，截止2022年8月19日當(dāng)周，包括戰(zhàn)略儲備在內(nèi)的美國原油庫存總量8.74737億桶，比前一周下降1137.5萬桶；美國商業(yè)原油庫存量4.21672億桶，比前一周下降328.2萬桶；美國汽油庫存總量2.15647億桶，比前一周下降3萬桶。技術(shù)面，國內(nèi)油價短期維持震蕩偏強(qiáng)運行。操作建議：震蕩偏多思路操作。

甲醇：基本面變化不大?甲醇震蕩整理；
夜盤甲醇期貨主力MA2301合約收盤2534元/噸，較上一交易日漲幅0.3%，減倉5萬手，持倉91萬手。7月我國甲醇進(jìn)口125.18萬噸，進(jìn)口量環(huán)比增長16.95%，2022年累計總數(shù)量為725.9萬噸。8月進(jìn)口量預(yù)計有所縮減，目前伊朗三套將近500萬噸/年甲醇裝置重啟中，后市供應(yīng)或?qū)⒃俅纬袎骸２僮鹘ㄗh：震蕩思路操作。

燃料油：燃油持續(xù)走強(qiáng)?成本支撐明顯；
周三夜間，原油價格持續(xù)回升，燃油繼續(xù)上行。前期燃料油下挫較為明顯，導(dǎo)致煉廠偏向生產(chǎn)成品油等其他類產(chǎn)品，導(dǎo)致燃料油供應(yīng)不足。近期原油價格回升明顯，市場信心得到一定修復(fù)，燃油價格觸底反彈。另外，近年市場對一次性燃料供應(yīng)偏緊的擔(dān)憂導(dǎo)致目前國際市場對燃油等商品的采購熱情較強(qiáng)。若原油價格持續(xù)走強(qiáng)，可能帶動燃料油價格有所提振。

瀝青：瀝青走強(qiáng)?謹(jǐn)慎追多；
周三夜間，國際原油繼續(xù)上漲，瀝青震蕩走強(qiáng)。根據(jù)百川盈孚數(shù)據(jù)，截至2022年8月17日，全國瀝青煉廠開工率維持低位，開工率為36%，市場供應(yīng)量持續(xù)偏緊。庫存方面，本周瀝青煉廠庫存率約為30%左右，8月開始，逐漸進(jìn)入瀝青需求旺季，但是目前市場供應(yīng)水平偏低，導(dǎo)致庫存水平下降明顯，庫存壓力較大。但是近期出現(xiàn)主力合約換位12月的情況，雖然近期瀝青市場供應(yīng)略顯不足，但是12月將是瀝青傳統(tǒng)淡季，觀望情緒偏重。

焦炭焦煤：需求回升?雙焦反彈；
周三夜間，焦炭2301高位開盤，震蕩運行，報收2609.5，上漲19.5，漲幅0.75%。焦企利潤回正，積極提產(chǎn)，日均產(chǎn)量快速反彈。鐵水產(chǎn)量連續(xù)三周回升，爐料消耗量增加，提振短期需求。鋼廠焦炭庫存低位，按需補(bǔ)庫。期貨盤面小幅反彈，建議短線操作。
周三夜間，焦煤2301高位開盤，震蕩運行，報收1970，上漲15，漲幅0.77%。國內(nèi)煤炭開工持穩(wěn)為主，蒙煤進(jìn)口通關(guān)高位，進(jìn)口增量可期。下游開工率回升支撐焦煤需求，遠(yuǎn)月期貨貼水，低位小幅反彈，建議短線操作。

鐵礦石：現(xiàn)實轉(zhuǎn)好?偏強(qiáng)震蕩；
周三夜盤鐵礦石震蕩偏強(qiáng)，截止收盤，鐵礦石01合約漲7至714，漲幅0.99%。宏觀方面，大宗商品普漲，情緒回暖。產(chǎn)業(yè)方面，鋼谷網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示鋼廠產(chǎn)量增加，鋼材庫存繼續(xù)下降，終端需求企穩(wěn)走強(qiáng)強(qiáng)，鋼廠自身鐵礦石庫存偏低，存在補(bǔ)庫預(yù)期，短期現(xiàn)實情況轉(zhuǎn)好，中期仍悲觀。建議短線操作。

玻璃：供需弱勢?延續(xù)震蕩；
周三夜盤玻璃主力合約弱勢震蕩，政策端利好過后，市場回歸現(xiàn)實。需求仍然弱勢，在現(xiàn)貨價格堅挺的情況下，玻璃供應(yīng)端企穩(wěn)，維持高位，玻璃壓力仍大，中線偏空不變，短期仍將震蕩，建議短線操作。

鐵合金：國常會穩(wěn)經(jīng)濟(jì)?鐵合金觀望；
錳硅：周三晚間黑色系震蕩偏強(qiáng)。目前從原料來看，統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，錳礦7月進(jìn)口262萬噸，同比下降4.3%，但錳硅生產(chǎn)減幅更大，對錳礦形成壓力。Mysteel數(shù)據(jù)來看，7月錳硅產(chǎn)量64萬噸，遠(yuǎn)小于供需平衡位置。Mysteel統(tǒng)計全國121家獨立硅錳企業(yè)樣本：開工率（產(chǎn)能利用率）全國33.72%，較上周減0.65%；日均產(chǎn)量19870噸，減70噸。短期來看鋼廠有復(fù)產(chǎn)預(yù)期，錳硅產(chǎn)量偏低，鋼招早于上月，錳硅期貨不宜過度悲觀。
硅鐵：周三晚間黑色系震蕩偏強(qiáng)。硅鐵產(chǎn)量減少，但減幅不及錳硅。Mysteel：2022年7月調(diào)研統(tǒng)計全國硅鐵主產(chǎn)區(qū)企業(yè)約136家，7月全國硅鐵產(chǎn)量為46.13萬噸。上周Mysteel統(tǒng)計全國136家獨立硅鐵企業(yè)樣本：開工率（產(chǎn)能利用率）全國38%，較上期降2.17%；日均產(chǎn)量13356噸，較上期降445噸。硅鐵產(chǎn)量較低，期待需求復(fù)蘇，暫時觀望為主。

螺紋鋼：國常會穩(wěn)經(jīng)濟(jì)?期螺觀望為主；
周三夜間期螺震蕩為主。昨日上海鋼聯(lián)公布的貿(mào)易商建材成交13.82萬噸，環(huán)比有所改善。。宏觀面來看，昨日國常會部署穩(wěn)經(jīng)濟(jì)一攬子政策的19項接續(xù)政策措施，允許地方“一城一策”運用信貸等政策，合理支持剛性和改善性住房需求。供需面來看，長期來看，需求較少倒逼供應(yīng)減少，整體去杠桿導(dǎo)致供需存三減。短期來看，短期季節(jié)性淡季不淡，螺紋鋼供需有改善跡象。關(guān)注本日上海鋼聯(lián)供需數(shù)據(jù)，建議投資者觀望為主。

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