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金融期貨、金屬期貨及農(nóng)產(chǎn)品期貨早評

2022-06-08 09:53:09 來源：英為財情

國債：政策逐步落地?國債轉(zhuǎn)為觀望；
國內(nèi)刺激經(jīng)濟的政策逐步落地，在政府主導(dǎo)的項目開工下，市場貨幣需求回升的可能較大。在央行層面上，前期降準(zhǔn)、降息以及一系列促進(jìn)貨幣寬松的措施導(dǎo)致銀行間流動性較為充足。受到微觀主體影響，房地產(chǎn)的需求仍需宏觀數(shù)據(jù)互證。短期內(nèi)貨幣傳導(dǎo)導(dǎo)致需求回升。國債轉(zhuǎn)為觀望。

股指：尋求政策支撐?股指多單輕倉；
隨著國內(nèi)刺激經(jīng)濟的政策不斷出臺，市場資金逐步回暖，成交額重返萬億水平。從前期資金跟隨政策性方向流入，部分賽道股板塊也逐步出現(xiàn)回升。市場整體上轉(zhuǎn)為樂觀。且穩(wěn)定經(jīng)濟增長的政策不斷出臺，給資金不斷帶來市場流入熱點，股指短期政策性反彈味道較為濃厚。多單輕倉。

貴金屬：金銀維持震蕩?等待通脹數(shù)據(jù)；
周二晚間，COMEX黃金期貨上漲0.5%報1852.10美元/盎司，COMEX白銀期貨上漲0.4%報22.178美元/盎司。?國內(nèi)夜盤方面，滬金2208主力合約報398.06元/克，上漲0.46%；滬銀2212主力合約報4806元/千克，上漲0.19%。周二晚間，美國財長耶倫提議削減赤字，呼吁國會采取行動控通脹，金銀維持震蕩。美國5月非農(nóng)報告顯示，就業(yè)市場仍處于高度緊俏狀態(tài)，薪資上行壓力繼續(xù)緩解。隨著近期美聯(lián)儲官員和拜登的控通脹表態(tài)的反復(fù)加強，市場緊縮預(yù)期升溫施壓金銀。在6月和7月加息50bp基本被錨定后，市場對9月加息預(yù)期近期自25bp升溫至50bp。短期內(nèi)建議關(guān)注本周CPI數(shù)據(jù)和下周美聯(lián)儲會議，若緊縮預(yù)期持續(xù)貴金屬將承壓。但美國經(jīng)濟高位放緩壓力仍存，通脹預(yù)期仍處高位為貴金屬提供支撐。金銀短期內(nèi)或以震蕩為主，技術(shù)上關(guān)注外盤黃金200日均線處支撐。

鋅鎳：鋅震蕩，鎳多單平倉觀望；
周二晚間滬鋅主力合約較前一交易日下跌0.1%。基本面方面，進(jìn)口鋅精礦加工費仍然處于高位，外盤礦端供給相對寬松，硫酸價格上行，歐洲煉廠利潤得到修復(fù)，煉廠開工率或上行，外盤供給緊張局面將有所緩解。國內(nèi)鋅精礦供給仍然偏緊，隨著物流恢復(fù)或能緩解冶煉企業(yè)原材料短缺的局面。需求端，鋁錠重復(fù)質(zhì)押風(fēng)波影響到鋅錠成交，貿(mào)易商出貨收到影響。鋅短期或進(jìn)入震蕩走勢。操作建議：暫時觀望。風(fēng)險點：歐洲天然氣供給問題仍需跟蹤。
周二晚間滬鎳主力合約較前一交易日下跌0.25%。基本面，鎳生鐵方面，印尼德龍投產(chǎn)進(jìn)度加快，鎳鐵產(chǎn)能釋放較預(yù)期提前。電解鎳方面，進(jìn)口盈利窗口已經(jīng)打開，但仍未出現(xiàn)更大量的進(jìn)口到貨，導(dǎo)致市場一方面擔(dān)憂國內(nèi)緊張的同時，也在考慮俄鎳是否仍是存在出口輸出問題。需求端，6月份上海解封，工廠企業(yè)的運轉(zhuǎn)及物流運輸行業(yè)逐步恢復(fù)。三元前驅(qū)體國內(nèi)外需求持續(xù)恢復(fù)，市場整體向好發(fā)展，向上傳導(dǎo)至原料采購需求增加，而近期鎳鈷錳鹽價格回落，對產(chǎn)業(yè)復(fù)蘇亦有一定利好推動。三元材料市場詢單增加，動力市場需求好轉(zhuǎn)，小動力及數(shù)碼端預(yù)計將在三季度回暖。庫存方面，全球庫存持續(xù)低位，對鎳價形成強支撐。基本面鎳整體仍然偏強，但短線漲幅過大，或有回調(diào)可能，建議前期多單暫時平倉離場觀望。

花生：延續(xù)震蕩?趨勢性行情不明顯；
周二，花生期貨小幅下跌。主力合約PK2210偏弱震蕩，收10202，較上一交易日跌1.3%，減倉0.2萬手，持倉11萬手。現(xiàn)貨方面，目前產(chǎn)區(qū)農(nóng)忙進(jìn)入收尾階段，花生米余貨已經(jīng)不多。部分持貨商帶有惜售心理，整體成交氛圍仍顯清淡，花生米價格維持震蕩狀態(tài)。進(jìn)口方面，蘇丹精米陸續(xù)到港，目前港口成交報價約9000元/噸左右，由于花生正處于季節(jié)性消費淡季，需求疲軟，貿(mào)易商暫無明顯的補庫意愿。預(yù)計近期花生市場行情以穩(wěn)弱為主，操作建議震蕩思路對待。

蘋果：等待套袋?震蕩為主；
周二，蘋果期貨小幅下跌。主力合約AP2210寬幅震蕩，收8944，較上一交易日跌0.26%，減倉1萬手，持倉14萬手。現(xiàn)貨方面，陜西咸陽地區(qū)冷庫多數(shù)已經(jīng)清庫，蘋果進(jìn)入銷售尾期。新季蘋果方面，據(jù)了解，今年西北地區(qū)因種植收益下滑及老樹換新存在砍樹現(xiàn)象，但具體種植面積的下滑幅度需要繼續(xù)關(guān)注產(chǎn)區(qū)動態(tài)，預(yù)計套袋結(jié)果六月底知曉。操作建議高位震蕩思路對待。

白糖:?原糖大幅走低?巴西貨幣走軟；
原糖期貨跳空低開維持弱勢，07合約下跌0.59美分/磅，跌幅為3%。巴西雷亞爾大幅走軟，這將使得原糖出口增加。不過印度出口節(jié)奏放緩，市場預(yù)計達(dá)不到1000萬噸。限制糖價跌幅。另外，巴西方面，市場擔(dān)憂汽油稅減免，這將導(dǎo)致乙醇價格下滑。關(guān)注后期政策變化。夜盤鄭糖高位調(diào)整。外盤拖累下，鄭糖預(yù)計偏弱運行。關(guān)注下方6000元/噸一線強支撐。操作上建議短多交易為主。

棉花:?美棉收低?需求疲軟打壓；
美棉受到需求壓制以及主產(chǎn)區(qū)天氣改善影響，再度走低。07合約下跌1.69美分/磅，跌幅為1.2%。中國需求憂慮打壓棉價。供應(yīng)方面，美國主產(chǎn)區(qū)降雨持續(xù)。美棉播種進(jìn)度加快，截至6月5日播種率84%，去年同期為70%。市場等待月度報告。鄭棉夜盤偏弱運行。外盤走弱預(yù)計有所拖累，但20000元/噸一線支撐較強。短期政策方面關(guān)注收儲動向。操作上建議短線交易為主。

生豬:生豬:減倉下跌?關(guān)注下方支撐；
周二生豬期貨減倉下跌，主力LH2209較上日結(jié)算價跌2.43%，收報18695元。現(xiàn)貨方面，河南報價15.8元/公斤-16.3元/公斤，較昨日持平；山東報價16.3元/公斤-16.9元/公斤，較昨日持平。供應(yīng)方面，由于仔豬價格上漲能繁母豬淘汰速度減緩、后備母豬補欄積極性上升，生豬去產(chǎn)能暫告一階段；從肉豬出欄來看，12月到3月仔豬出生量環(huán)比減少，4月環(huán)比回升，預(yù)計肉豬出欄在6月到9月亦減少為主，10月略有增加，由于1-4月能繁母豬減少，11月-明年1月生豬出欄潛力亦難有較大增長。不過，從絕對數(shù)量來看，年內(nèi)生豬供應(yīng)不至于短缺。需求方面，各地公共衛(wèi)生事件仍有反復(fù)，但最嚴(yán)重的時間或已過去，由于其對整體經(jīng)濟負(fù)面影響仍在持續(xù)，消費短期亦難以強勁恢復(fù)。成本端來看，由于仔豬價格上漲，外購成本漲至18元附近，但自繁自養(yǎng)成本仍16元左右，從盤面利潤來看，整體處于中性略高水平。盤面來看，短期走勢以偏弱震蕩為主，下方關(guān)注18500附近的支撐力度。操作上，震蕩對待。

玉米:夜盤震蕩?觀望為主；
周二玉米期貨偏弱震蕩，主力2209合約暫報2890元，漲0.1%。現(xiàn)貨方面，南北港口玉米價格趨于穩(wěn)定，錦州港集港2810-2820元/噸，較昨日持平，廣東蛇口新糧散船2890-2920元/噸，較昨日降價10元，集裝箱一級玉米報價2990-3010元/噸，較昨日降價10-20元，東北玉米價格穩(wěn)中有升，黑龍江深加工主流收購2620-2750元/噸，吉林深加工主流收購2600-2750。供應(yīng)來看，國內(nèi)外谷物庫存重建還需要時間，整體供需偏緊格局難以改變。但階段性利空因素較多，巴西玉米進(jìn)口、烏克蘭出口形勢改善，美玉米播種進(jìn)度提升，加之國內(nèi)陳化稻拍賣，短期壓力仍存，不6、7月進(jìn)口谷物壓力總體仍是傾向于減輕，在盤面下跌擠掉升水，外盤回落刺破前期炒作泡沫后，玉米繼續(xù)下跌空間或已不大。需求端來看，養(yǎng)殖業(yè)飼料需求表現(xiàn)平淡，增庫動力不足，淀粉加工利潤走高，開機率上升，整體需求偏穩(wěn)為主。總體來看，目前玉米估值趨于安全，但短期向上驅(qū)動有限。操作上，觀望。

油脂：原油走高提振?國際油脂震蕩收漲；
周二CBOT豆油期貨收盤震蕩收漲。國際原油價格走高提振美豆油生柴消費熱情。CBOT?7月豆油期貨收升0.25美分，結(jié)算價報每磅81.44美分。受此影響，夜盤連豆油震蕩上行。
周二BMD毛棕櫚油期貨上漲上漲，基準(zhǔn)合約上漲逾1%，創(chuàng)下近兩周新高，因為市場人士預(yù)計5月底馬來西亞棕櫚油庫存下降。交易商繼續(xù)關(guān)注印尼棕櫚油出口的恢復(fù)情況。8月毛棕櫚油較上一交易日上漲67令吉或1.04%，報收6,520令吉/噸。夜盤馬棕油高位震蕩。受此影響，連棕油夜盤震蕩收漲。
ICE加油菜籽期貨周二下跌，交易商試圖評估加拿大播種進(jìn)度的不確定性。11月油菜籽期貨合約下跌2.6加元，或0.25%，結(jié)算價報每噸1,040加元。夜盤菜油震蕩走高。在全球油脂貿(mào)易政策、能源政策多變的當(dāng)下，油脂市場震蕩偏強的格局仍將持續(xù)。短線操作為宜。

豆類：現(xiàn)貨供給擔(dān)憂加劇?美豆大幅走高；
CBOT大豆期貨周二收高，因現(xiàn)貨市場走勢強勁凸顯對供應(yīng)的需求高漲。此外本周USDA報告即將公布6月供需報告，市場預(yù)測21/22年度美豆庫存因出口上調(diào)仍將進(jìn)一步下降。而22/23年度美豆種植面積或不及預(yù)期，而庫存也面臨下降的可能，這使得美豆獲得提振。CBOT指標(biāo)7月大豆期貨上漲29美分，結(jié)算價報每蒲式耳17.28-1/4美元。與之相比，連粕低位窄幅震蕩，市場先抑后揚。現(xiàn)貨因庫存高企依然承壓，連粕更多受到美豆與油脂的雙重影響，M2209合約在4100整數(shù)關(guān)口尋找支撐。市場震蕩行情或延續(xù)。操作上短線操作。

來源：國信期貨