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創投老兵新傳，原象基金欲做中國產業數智化“深海魚油”

2021-12-21 12:49:11 來源：壹點網

2021年,一家創業六年的數字創作創意平臺公司——“來畫”異軍突起,一年連融4輪共6.2億元融資,成為文創科技領域獨角獸,眾多VC機構中, B+、C輪連續兩輪參與的一家新銳機構“原象基金”引人關注。工商登記資料顯示,原象基金是一家成立于2020年5月11日的新機構,2021年5月28日中國基金業協會私募基金管理公司備案審核通過(登記編號為P1072009),創始合伙人曾崢是原啟賦資本聯合創始人,也是啟賦PreA輪投資來畫的主管投資人。

2014年,在經歷3年連鎖酒店實業投資運營和5年廣東中科PE投資后,曾崢作為聯合創始人加入啟賦資本,擔任了啟賦募資和投資的重要合伙人,曾參與或主導投資了近百個產業互聯網早期項目,其中高途(NYSE:GOTU)、泡泡瑪特(HK09992)、驢跡(HK01745)已完成在美國和香港上市,天地匯、健康160等即將明年登陸港股;此外,曾崢也先后出任2017、2018廣東省經信委“創客廣東”總決賽評委,2018、2019年浦發銀行總行科技金融投貸聯動評審專家,2020廣州科技成果轉化母基金評審專家,曾獲得鯨準2017“最受投資人歡迎的全珠三角投資人獎”、2019年還聯合發起設立了聚焦產業互聯網的國內首創體系化案例培訓和咨詢機構——產業互聯網達摩院。

作為資深的產業互聯網投資專家,談及之所以設立原象基金新機構的原因,他表示:“2020年疫情期間,經過對過往投資案例和經驗的系統復盤總結,基于對中國產業數智化發展巨大機會的深度思考和趨勢判斷,為了在科學頂層設計基礎上更高效率聚焦產業數智化方向投資,我下決心自立門戶,成立原象基金”。

VC投資成功的關鍵在于發現中長期不可逆產業大趨勢,并提前發現和布局大趨勢驅動下的關鍵創新大賽道,以及各創新賽道中有產業格局、有執行力和有迭代能力的優秀團隊,而對國內外經濟發展趨勢、政策導向、技術和產業變革方向的綜合分析判斷成為發現大趨勢和大賽道的關鍵。

目前全球經濟增長整體乏力,一方面世界大部分發達和發展中大國工業化、城市化進程進入成熟階段,全球經濟從外延式數量增長為主進入到內涵式存量經濟升級發展時代,亟需未來以5G、人工智能、物聯網、半導體為底層技術創新、以新能源車、機器人、VR/AR為核心創新硬件的產業數智化升級創新和轉型,雖然中國半導體產業鏈與國外發達國家還存在一定差距,也面臨著巨大的中美對抗壓力,但隨著中國進口替代自主研發投資力度加大和技術協同創新加速,中國正以巨大的產業應用市場優勢和移動互聯網時代積累的數字經濟領先經驗引領著下一波全球十到二十年產業數智化發展浪潮,這是對中國產業數智化發展大勢的基本判斷。

根據 IDC研究,全球數字經濟2018-2022年的復合增長率將達到36%,到2022年,全球數字化GDP將達到46萬億美元,占經濟總量的46%,農業、工業、服務業數字化未來增長空間大。早在2018年4月20日召開的全國網絡安全和信息化工作會議的講話中就明確提出:“要發展數字經濟,加快推動數字產業化,要推動產業數字化,要推動互聯網、大數據、人工智能和實體經濟深度融合,加快制造業、農業、服務業數字化、網絡化、智能化”,2020年3月中央提出“新基建”本質上就是“數字產業化”基建,2020年5月發改委和網信辦聯合印發《關于推進“上云用數賦智”行動、培育新經濟發展實施方案》和2021年2月國資委發布《關于加快國有企業數字化轉型工作的通知》就是在推動“產業數字化”行業應用落地。2021年10月18日中共中央政治局數字經濟發展第34次集體學習的講話中再次強調“數字經濟發展速度之快、輻射范圍之廣、影響程度之深前所未有,正在成為重組全球要素資源、重塑全球經濟結構、改變全球競爭格局的關鍵力量”,中央高層對于數字經濟的戰略重視程度可以窺豹一斑。

從原象基金的分析研究看,數字經濟已經成為國內未來社會經濟平穩增長關鍵飛輪,并能從“增長-治理-公平”三個維度發揮重要協同驅動作用,無論從“技術創新、拉動投資和個性化需求升級”“增長三要素”分析、還是從“社會穩定、金融穩定和高效執政”“治理三要素”分析、或是從“民生福利、防止壟斷和反腐倡明”“公平三要素”分析,數字經濟發展已和能源結構創新、軍事實力升級一起成為未來中國社會經濟增長重要驅動力。

原象基金成立后,國內率先提出并聚焦產業數智化投資,是曾崢對過去多年產業互聯網投資經驗總結復盤后的升級思考,他認為“產業互聯網正在垂直或橫向深度賦能、攻堅突破,進入到產業數智化發展新階段,技術創新、運營再造、效率提升成為產業數智化賦能落地的關鍵,技術+模式+運營復合創新才能推動產業數智化深化發展”,“農業、工業、服務業、出海等千億以上垂直行業SAAS、數智化供應鏈、數智化產業路由器,成為產業數智化主要投資機會,產業Knowhow和數智化產品創新能力缺一不可”。

正是基于以上趨勢判斷,原象基金以“探原產業本象、賦能數智成長”為理念,確定了聚焦產業數智化PreA-C輪早中期階段投資的大方向,重點投資數智化新技術(含AI、機器人、物聯網、半導體),數智化新供應鏈(含智慧工業、智慧農業、智慧物流和SAAS),以及供應鏈、運營數智化創新基礎上的數智化新消費,并在新技術、新供應鏈、新消費三個方向形成數智化協同投資。

基于已往過百個早期項目的實戰投資經驗和教訓,基于產業投資+PE+VC復合實戰經驗,原象團隊形成了一套完整的產業數智化底層投資邏輯:

1、必須選擇中期產業政策和產業痛點明確、具有五年到十年高速成長的的大賽道;

2、在大賽道中盡量選擇具有技術+模式+運營復合創新能力的項目,因為“非技術無門檻、非模式無速度、非效率無價值、非運營無效益”,技術創新一定要學會選擇關鍵賽道落地,無論底層技術類還是技術應用類項目,最終都需要市場化和產業化才具備資本價值,所以只有具有復合創新能力和迭代能力的團隊才能快速并最終勝出;

3、技術和模式創新可以單點突破,但長期競爭門檻的建立在于單點突破基礎上的用戶剛需價值的閉環解決方案,小閉環或大閉環產業數智化深度提效才能產生產業數智化獨角獸;

4、產業數智化創始人必須具有遠大的產業格局與愿景、步步為營的戰略布局、前瞻高效的產品研發與證速度、務實靈敏的商業執行力、循序漸進的引才育才規劃和學習包容的資本整合策略;

5、成熟完美的創業團隊鳳毛麟角,專業投資人需要推動項目方在0-1、1-10、10-100不同階段把握發展重點,從戰略規劃、市場營銷、人力資源、政府資源等各方面提供深度增值服務,同時還需要一方面推動項目方打造產品深度價值、業務現金流和競爭門檻,另一方面幫助項目方結合產業發展規律有效把握資本運作節奏,實現產業運營和資本運營的有機融合。

“來畫項目從手繪動畫定制、到動畫引擎、到模板素材積累、到動畫視頻SAAS、到演示和協同SAAS、到來畫產品出海,我見證和推動了來畫每一個關鍵成長里程碑,看到了千億級全民視頻時代產業大趨勢和年輕團隊的堅持與成長,所以原象基金成立后,連續在PreC和C輪堅定追投了兩輪。”曾崢表示,來畫正是原象核心底層投資邏輯在數字文創領域的充分體現,“專業的投后增值服務能力、早期投資與項目團隊建立的深厚情誼,也是原象基金作為新機構能快速投資優秀成熟項目的關鍵要素,類似從早期跟蹤到成長期的優秀產業數智化項目我們還儲備了一批”。

據了解,除了來畫外,剛剛組建一年的原象基金還在PreA輪出手投資了國內唯一將遙感衛星和無人機光譜成像技術應用于大田精細管理、并實現創新產銷對接以及供應鏈金融技術賦能的農業數智化項目——小蟻大象,在B+和C輪投資了國內唯一聚焦基層診所的自主研發IPOCT設備+遠程服務的基層醫療檢測服務項目——伊鴻健康,取得了不錯的投資開局,同時原象基金在成都和寧波的兩支產業數智化基金也正在落地準備中。