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銘科精技過會：今年IPO過關(guān)第34家華林證券過2單

2022-02-18 13:20:11 來源：中國經(jīng)濟網(wǎng)

中國經(jīng)濟網(wǎng)北京2月18日訊中國證券監(jiān)督管理委員會第十八屆發(fā)行審核委員會2022年第16次發(fā)審委會議于昨日召開，審議結(jié)果顯示，銘科精技控股股份有限公司（以下簡稱“銘科精技”）首發(fā)獲通過。這是今年過會的第34家企業(yè)。

銘科精技本次發(fā)行的保薦機構(gòu)為華林證券股份有限公司，保薦代表人為陳堅、李露。這是華林證券今年保薦成功的第2單IPO項目。此前，1月27日，華林證券保薦的深圳市康冠科技股份有限公司過會。

銘科精技專業(yè)從事精密沖壓模具和金屬結(jié)構(gòu)件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，擁有模具設(shè)計開發(fā)能力、模具制造技術(shù)和精密沖壓技術(shù)，主要為汽車、辦公設(shè)備、電子產(chǎn)品及建筑消防等行業(yè)客戶提供精密沖壓模具和金屬結(jié)構(gòu)件。

截至招股說明書簽署之日，夏錄榮直接持有銘科精技4951.80萬股股份，占公司發(fā)行前股本總額的46.69%；通過東莞盛榮間接持有銘科精技3.88%股份，通過東莞盛榮控制銘科精技5.80%股份，合計持有銘科精技50.57%的股份，合計控制銘科精技52.50%股份，為銘科精技的控股股東和實際控制人。

銘科精技本次擬在深交所主板上市，本次發(fā)行股票數(shù)量不超過3535萬股，不低于公司本次發(fā)行后總股本的25%，本次發(fā)行不安排原股東公開發(fā)售股份。銘科精技擬募集資金5.07億元，擬分別用于清遠銘科汽車（新能源）零部件產(chǎn)業(yè)基地項目、研發(fā)中心建設(shè)項目、補充營運資金。

發(fā)審委會議提出詢問的主要問題

1、報告期內(nèi),發(fā)行人汽車類金屬結(jié)構(gòu)件單價持續(xù)上升,非汽車類金屬結(jié)構(gòu)件、模具類收入變動較大,金屬結(jié)構(gòu)件毛利率高于行業(yè)均值,模具毛利率低于行業(yè)均值。請發(fā)行人代表:(1)說明是否執(zhí)行汽車行業(yè)普遍執(zhí)行的年降政策,汽車類金屬結(jié)構(gòu)件單價持續(xù)上升的原因及合理性;(2)說明汽車類模具相關(guān)收入2019年大幅下降、2020年上升的主要原因,說明2019年末收入確認的準確性;(3)說明發(fā)行人綜合毛利率波動較大、金屬結(jié)構(gòu)件毛利率高于行業(yè)均值、模具毛利率低于行業(yè)均值的原因及合理性;(4)說明車用模具毛利率與非車用模具毛利率、以及商品模具毛利率與生產(chǎn)模具毛利率存在差異的原因及合理性;2021年度非車用模具毛利率同比大幅下滑的主要原因;直接生產(chǎn)人員、制造費用核算部門相關(guān)人員、管理人員數(shù)量下降的原因與合理性;(5)結(jié)合邊角料銷售數(shù)量與產(chǎn)量、廢品率變動的匹配情況,以及廢鋼市場行情,說明報告期內(nèi)其他業(yè)務(wù)的真實性。請保薦代表人說明核查依據(jù)、過程,并發(fā)表明確核查意見。

2、發(fā)行人在東莞市塘廈鎮(zhèn)田心路180號的土地未能辦理土地證及房產(chǎn)證,該塊土地設(shè)有銘科精技、東莞竹盛兩家主體,營業(yè)收入占比約30%。請發(fā)行人代表說明:(1)塘廈鎮(zhèn)田心路180號土地長期未辦理不動產(chǎn)權(quán)證書的原因及合理性,補辦最新進展情況,目前所處的環(huán)節(jié),是否存在實質(zhì)性障礙;(2)相關(guān)土地房產(chǎn)瑕疵是否對生產(chǎn)經(jīng)營造成重大不利影響,替代措施是否切實可行,相關(guān)信息披露是否充分、完整;(3)相關(guān)土地房產(chǎn)瑕疵是否符合資產(chǎn)完整性的要求,是否對發(fā)行人持續(xù)經(jīng)營構(gòu)成重大不利影響,是否構(gòu)成本次發(fā)行實質(zhì)性障礙。請保薦代表人說明核查依據(jù)、過程,并發(fā)表明確核查意見。

3、報告期內(nèi),發(fā)行人存在關(guān)聯(lián)交易,對合營企業(yè)格朗吉斯盛安、關(guān)聯(lián)方東莞竹田同時存在銷售和采購。請發(fā)行人代表說明:(1)報告期內(nèi)各項關(guān)聯(lián)交易的必要性、合理性,定價依據(jù)及其公允性,是否存在通過關(guān)聯(lián)交易調(diào)節(jié)發(fā)行人收入利潤或成本費用的情形;(2)對合營企業(yè)格朗吉斯盛安、關(guān)聯(lián)方東莞竹田同時存在銷售和采購的原因及合理性,是否存在通過關(guān)聯(lián)交易對發(fā)行人或關(guān)聯(lián)方進行利益輸送的情形;(3)報告期內(nèi)注銷或轉(zhuǎn)讓的關(guān)聯(lián)方基本情況,注銷或轉(zhuǎn)讓的原因,是否存在關(guān)聯(lián)交易非關(guān)聯(lián)化情形。請保薦代表人說明核查依據(jù)、過程,并發(fā)表明確核查意見。

今年IPO過會企業(yè)一覽：

序號

公司名稱

上會日期

擬上市地點

保薦機構(gòu)

上海宣泰醫(yī)藥科技股份有限公司

2022/01/11

上交所科創(chuàng)板

海通證券

浙江五芳齋實業(yè)股份有限公司

2022/01/13